开年第二周，谷歌已经连续打出两张王牌。
1月11日，沃尔玛与谷歌宣布，计划将沃尔玛及山姆会员店的商品整合进谷歌的Gemini。与此同时，谷歌在全国零售联合会（NRF）大会上，正式发布通用商业协议（UCP），用于为谷歌搜索和Gemini的AI模式提供智能购物能力，美国用户已经可以在Gemini对话框中直接完成从浏览到支付的全流程购物。紧接着，1月12日，苹果与谷歌发布联合声明，宣布下一代Apple Intelligence将基于谷歌Gemini模型构建，那个曾被吐槽为“人工智障”的Siri即将获得新生。
撬回苹果，杀入电商，这两件看似不相关的事情，背后指向同一个战略意图：谷歌正在重新定义AI时代的入口控制权。
要理解谷歌这两步棋的深意，需要回到一个根本问题：AI时代，用户获取信息和服务的第一站是什么？
过去二十年，答案很明确。找信息，打开Google；想购物，打开亚马逊或淘宝；用手机，离不开iOS或Android。每一个入口背后，都是一个庞大的商业帝国。凭借搜索入口，谷歌建立了年收入超过3700亿美元的广告帝国。
但ChatGPT的出现改变了游戏规则。当用户习惯了用对话方式获取信息，传统的“搜索框+链接列表”模式就显得笨拙。更危险的是，如果用户的购物旅程从ChatGPT开始，例如先向AI提问“哪款蓝牙耳机性价比最高”，然后直接在对话框里下单，那么谷歌不仅失去了搜索流量，还失去了广告收入的基础。
2022年11月ChatGPT发布时，谷歌确实遭遇了危机：OpenAI用5天时间获得100万用户，两个月突破1亿，这个速度远超TikTok和Instagram。微软立即在Bing中嵌入OpenAI技术，试图撼动谷歌在搜索市场的统治地位。
三年后，谷歌用两个动作给出了回应。电商布局，把购物决策的起点从搜索框变成了谷歌自家的对话框；与苹果的合作，让Gemini进入了全球数十亿台iOS设备，直接掌控移动端AI入口。
这两件事的共同点在于，谷歌不再满足于提供信息，而是要掌控用户与信息、服务交互的全过程。无论是查询问题还是购买商品，无论在iPhone上还是在网页端，用户的第一个触点都将是Gemini。
谷歌为什么能同时在这两个方向发力？答案是全栈能力。
看苹果的选择就能明白。市面上厉害的大模型不少，OpenAI的GPT系列技术过硬，Anthropic的Claude口碑也不错，但苹果最终选择了谷歌，原因很简单：只有谷歌能提供从模型到基础设施的完整解决方案。
OpenAI严重依赖微软的云计算服务，选择OpenAI，某种程度上就是把命门交给了竞争对手微软。而谷歌自己拥有全球顶尖的云计算基础设施，每月足以处理1.3千万亿Token。同时谷歌有Android和Pixel手机，也深知如何在移动端优化AI体验。
按照合作协议，Gemini模型将部署在苹果的私有云计算服务器上，用户数据不会接触谷歌系统。这种私有化部署能力需要强大的云服务支撑和灵活的技术架构，正是初创公司的短板。
电商布局也同样。谷歌推出的UCP协议，打通了从商品发现、比价、下单到售后的全流程。这背后，需要AI模型理解用户需求、搜索引擎索引商品信息、支付系统完成交易、云计算处理海量请求，还需要与沃尔玛、Shopify、Visa等合作伙伴的生态对接。这些能力环环相扣，缺一不可。亚马逊有电商生态但缺乏顶尖AI，OpenAI有AI但缺乏商业基础设施，只有谷歌把所有拼图都握在手里。
Gemini 3的发布还拓展了谷歌的全栈布局。它的模型能力登顶LMArena排行榜，能自主完成复杂任务。例如我们提出一个游戏开发需求，它就能自动生成可运行的代码和完整界面。从理解到执行一气呵成，正是AI购物需要的核心能力。
拿下苹果、进军电商，这两个战场需要的底层能力谷歌都有，而且已经磨合成熟。
从被OpenAI打得措手不及，到让OpenAI拉响“红色警报”，谷歌用了三年时间完成逆袭，这个过程中有几个关键转折点。
第一是人才回流。2022年到2023年，谷歌AI团队经历了严重的人才流失，马斯克成立xAI时公布的12名成员中，7位来自谷歌或DeepMind。但谷歌随后启动“回旋镖计划”,以27亿美元的代价召回诺姆·沙泽尔（Noam Shazeer）及其团队。这位工程师正是当年因聊天机器人项目被谷歌拒绝而离职的，回归后担任Gemini项目共同负责人。
人才的回流带来了士气的恢复。数据显示，2025年谷歌招聘的AI软件工程师中，约20%属于回流员工，这一比例较往年明显上升。老兵愿意回来，说明他们相信这艘船还能打。
第二是组织调整。谷歌召回了退隐多年的两位创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin），让他们直接参与AI战略决策。这种“创始人回归”模式在硅谷屡试不爽，因为只有创始人才有足够的权威打破内部官僚主义，推动激进变革。
第三是技术突破。Gemini 3的发布成为转折点，它是首个突破1500分的模型。市场反应给出了最权威的肯定：到2026年1月，Gemini的全球网页端流量份额突破20%，ChatGPT从86%跌至64.5%，此消彼长，用户正在用脚投票。
但最关键的转折，可能是谷歌找到了AI商业化的正确路径。
谷歌的电商布局，表面看是在跟亚马逊抢生意，实质是在重构整个消费决策链条。
过去的购物流程是这样的：用户在Google Shopping搜索商品，打开十几个标签页比价，看测评，看参数，最后去亚马逊或其他电商平台下单。在这个流程中，谷歌只赚到了搜索广告的钱，而电商平台拿走了交易佣金。
AI改变了这个逻辑。当用户向Gemini提问“我需要一款适合登山的运动鞋，预算300美元”，AI不仅能理解复杂需求，还能直接推荐具体商品、显示价格和评价，甚至调用Google Pay完成支付，整个过程不需要离开对话框。谷歌从信息提供者变成了交易撮合者，从单纯依靠广告收入，升级到参与整个交易链条的变现。
2025年黑色星期五的数据已经显示出这种趋势的威力。消费者借助AI完成搜索和决策，推动美国在线消费额达到创纪录的118亿美元，同比增长9.1%。AI已经成为购物链条中不可忽视的变量。
传统电商平台面临被架空的风险，亚马逊显然感受到了威胁，它采用爬虫限制、提起诉讼等防御性动作试图阻止这个大趋势，但为时已晚。
有意思的是，Shopify选择了完全不同的策略。它不仅不抵制AI，反而通过Agentic Storefronts计划，主动将商家商品目录推送至ChatGPT、Perplexity等AI平台。它的逻辑很清楚：作为交易基础设施提供者，只要商家能卖出更多商品，Shopify就能从中获益，管你流量从哪来。
谷歌的UCP协议正是瞄准了这个机会。它提供标准化接口，让AI、商家、电商平台可以无缝协同。沃尔玛和山姆会员店的商品整合进Gemini后，用户可以直接在对话中完成购买，而且AI还会自动领取优惠券，确保买家买得最实惠。这套体系一旦成熟，谷歌就不再只是搜索巨头，而是连接商品和消费者的新型基础设施。
而苹果选择谷歌，某种程度上是一次艰难的妥协。这家以封闭生态和自主研发著称的公司，在AI领域遭遇了罕见的挫折。2024年WWDC承诺的新版Siri一再延期，原本预计2025年4月登陆国行，但至今仍无确切消息。背后的原因，既有坚持端侧AI技术路线的困境，又有人才的大量流失，苹果的保密文化也在掣肘。
谷歌提供的Gemini模型拥有1.2万亿参数，远超苹果现有的1500亿参数模型，这种量级的差距不是短期内能追赶的。更何况谷歌还承诺将模型部署在苹果的私有云上，让苹果保住了隐私保护的招牌。
这笔交易为苹果换来了最宝贵的时间窗口。新版Siri可以按时推出，不至于在AI竞赛中彻底掉队，苹果也可以继续开发自研模型，等技术成熟后再决定下一步。
而这是谷歌的一次史诗级的胜利。Gemini进入全球数十亿台苹果设备，移动互联网的巨头都选择了谷歌，毫无疑问谷歌已经重新夺回了AI技术制高点。
回顾这三年的AI竞赛，谷歌这样体量庞大的科技巨头，仍保持着对技术的敬畏、对人才的尊重、对市场的敏锐，仍然可以在快速变化的赛道上完成逆袭。这让我们更明晰地认识到，这个时代企业真正的护城河不是过去的成功经验，而是持续学习、适应、迭代的能力。
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