10月30日，中美元首在韩国釜山举行会晤。这场持续一小时四十分钟的会谈结果，根据中国商务部的表态，美方将取消针对中国商品加征的10%“芬太尼关税”，24%对等关税继续暂停一年；美方还将暂停实施出口管制50%穿透性规则一年，以及暂停对华海事、物流和造船业301调查措施一年。中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施。
英国《卫报》的评论颇为直白：这看起来更像是暂时的“休战”，而非为中美关系划定稳定界限的持久和平。休战协议只有一年，或许为各方争取了时间。对中国外贸企业而言，一个更现实的问题是：那些在摩擦期崛起的替代市场，还值得押注吗？
一组数据值得关注：2025年1-7月，中国与巴西双边贸易额达993亿美元，占巴西外贸总额的27.7%。8月，巴西对华出口增长强劲，出口额同比增长31%。数据背后，不是简单的采购倾斜，而是全球贸易格局剧变的缩影。
当中美关税暂缓一年、但根本性分歧仍未解决时，问题不是“要不要去巴西”，而是“现在去巴西，是窗口期，还是红利期？”
以农产品为例，当中美贸易摩擦升级后，巴西迅速填补了供给缺口。今年的5-7月，中国从巴西进口大豆总量超过3000万吨，美国大豆下滑至277万吨，巴西大豆占据了绝对主导地位。
但这种替代效应有明显的“时间差”特征，短期红利确实明显，长期就有变数。产能扩张需要时间，巴西农业供应链体系在结构上仍存在基建缺乏、州税壁垒、技术断层等短板，而且种植户们也将评估当前中国需求的增长是否可持续。
2025年，巴西担任金砖国家轮值主席国，提出金砖合作六大优先领域。中国和巴西还联合发布关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，得到超过110个国家的积极回应。巴西的价值，不仅在于它是南美第一大经济体（人均GDP超1万美元、人口2.16亿），更在于它是大国博弈中的“动态平衡者”。
对中国，巴西出口大豆、铁矿石、石油等初级产品，中国已连续16年保持巴西第一大贸易伙伴地位；对美国，巴西供应乙醇、参与美洲体系，保持政治对冲；对金砖，巴西作为轮值主席国，推动“全球南方”议程。扩员后的“大金砖”占全球人口近一半、全球贸易五分之一，经济总量按购买力平价计算已超七国集团，2024年“全球南方”对全球经济增长贡献度已超过发达经济体。
巴西的多重角色，让它在中美博弈中具备独特的战略缓冲价值。对外贸企业而言，这意味着政治风险相对可控——巴西不太可能因为中美对抗而完全倒向任何一方；政策连续性较好——中巴建交已超过50周年，两国关系处于历史高位；区域辐射能力强——巴西是南美共同市场（Mercosur）核心成员，可作为辐射拉美的跳板。
但反过来说，这种“平衡术”也意味着巴西不会完全对中国开放。很明显，巴西对中国产品的贸易保护措施同样在升级。2025年，巴西对华反倾销案件持续增多：对华聚醚多元醇征收959.19-1469.16美元/吨的反倾销税；对华邻苯二甲酸酐征收62.65-773.79美元/吨的反倾销税；对华汽车轮胎作出第三次反倾销日落复审，继续征收1.25-1.77美元/千克的反倾销税，有效期5年。更值得警惕的是，巴西对光伏组件维持25%的进口关税，还在2025年5月推出“绿色能源本地化计划”，要求新建光伏项目至少40%的组件为本土制造。
这释放了一个明确信号：巴西欢迎中国资本和技术，但对低价产品保持警惕。巴西普遍采用从量税形式的反倾销措施，对中低价产品冲击尤为明显。
本地化可能成为必选项，这有先例可以借鉴：比亚迪已经在巴西投资建厂，吉利控股也通过雷诺巴西公司进行本地化合作。在品类选择上也要慎重，避开已被立案的敏感产品。
目前要淘金巴西，中国外贸企业会面临三种战略选择。
第一种是快进快出的“套利思维”，适合中小型贸易商和柔性供应链企业。抓住2-3年的替代效应时间差，快速占领市场、快速回笼资金。可以聚焦“刚需+高频+低敏感”品类，如机电设备零部件、日用消费品、工业原材料，避开已被立案的反倾销产品，用“贸易+服务”模式建立客户粘性但不重资产投入，轻车快马，随时准备市场转移，赚的就是时间差的钱。
第二种是深耕本地化的“长期主义”，适合头部制造企业和品牌出海企业。核心逻辑是把巴西作为“全球南方”战略的支点，进行产业链本地化布局。例如比亚迪、吉利的“投资+合作”模式，通过收购股权、合资建厂等方式获得本地生产资质，布局可再生能源、制氢产业等巴西政府鼓励的领域，建立区域服务网络，把巴西作为辐射南美共同市场的枢纽，覆盖阿根廷、乌拉圭、巴拉圭等国。但这条路需要3-5年的投入周期，而且巴西税制复杂、劳工法规严格、基础设施薄弱，都可能成为阻力。
第三种是平台化的“生态思维”，适合跨境电商和数字服务企业。巴西人均嗜网如命，每日使用手机时长超过5小时，排名全球第三。中国互联网企业拥有先进算法和运营经验，可以用平台模式连接中国供应链和巴西消费市场，轻资产、高周转，船小好掉头。适合的品类包括日用消费品、3C数字产品、服装鞋帽、美妆个护等标准化商品。但巴西物流成本高、支付习惯复杂，平台仍需要深度本地化运营。
选择哪条路都不意味着钱好赚。过去一年里，已经有不少中国企业在巴西市场交了学费，他们的教训，恰恰是后来者需要警惕的陷阱。
第一个陷阱是“窗口期”与“红利期”界限不明。很多企业看到巴西市场增长数据就盲目进入，却忽略了对他们而言，这可能是中美博弈的衍生机会，而非巴西自身的内生增长。一旦中美关系出现更积极的变化，这个窗口就可能迅速关闭。在行动之前，先设定明确的退出机制和时间节点，不要把所有资源押注在单一市场，密切关注中美关系进展和巴西国内产能变化。
第二个陷阱是忽视反倾销的“达摩克利斯之剑”。巴西对华反倾销案件数量不少，且倾向于采用从量税，这对中低价产品杀伤力极大。更危险的是，很多企业在产品出口顺畅时不关注反倾销预警，等到被立案时才发现已经错过最佳应诉期。在出口前，就应做好产品合规调查，避开已被立案的敏感品类，同时建立反倾销预警机制，关注巴西外贸秘书处的公告，一旦被立案，务必积极应诉并提供成本数据。
第三个陷阱是低估本地化的复杂性。巴西的联邦税、州税、市税构成了税制迷宫，不同州之间税率差异巨大；劳动法被称为全球最严格之一，解雇成本极高；物流成本占GDP比重超过12%（中国约为8%），港口效率相对低下；巴西人重视人际关系，商务谈判节奏慢，合同执行弹性大。对这种种不可预知的复杂性，应对策略是找靠谱的本地合作伙伴或聘请本地化团队，用“先贸易、再服务、后投资”的渐进式策略，避免重资产陷阱。
第四个陷阱是对“全球南方”过度乐观。虽然金砖国家经济总量已超七国集团，但“全球南方”内部差异极大，不能一概而论。巴西的优势在于体量大、资源丰富、政治相对稳定，但它也面临财政赤字高企（2024年财政赤字占GDP比重超过7%）、通胀率波动、社会治安等问题。应对策略是用“巴西+X”的组合策略，不把所有资源投入单一市场；关注巴西2026年总统选举可能带来的政策变化；购买出口信用保险，规避政治和汇率风险。
回到最初的问题：中美博弈下，出海巴西的时机对不对？答案是：时机可能对，但不是所有企业都适合。窗口期还是红利期？同样视你的企业类型与发展意图而定。不管做何种选择，也都需要留意上述几个陷阱。
与其赌谁赢，不如布局“全球南方”的结构性机会。巴西可能是“关键变量”，但不是“唯一变量”。在全球贸易格局重构的大背景下，多元化永远是外贸企业最好的护城河。
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