03-20
整个世界的运转逻辑在近年发生了一些根本性变化，并且以美国挑起贸易争端、俄乌冲突、新冠疫情、房企爆雷等种种尖锐的方式爆发出来。面对杀伤力惊人的不确定性，越来越多企业的经营状态不稳定，企业家内心的焦虑和迷茫与日俱增。 于是，很多人试图去关注未来到底会发生什么，然后针对这些变化去筹划自己的策略。这无可厚非，但若沉溺太久，从投入产出比来看并不划算，因为太多事情都不在我们可控的范围之内。 这时候我们更该做的，是寻找确定性，在一定会发生的确定性中寻找自己能发挥的空间。顺势而为，才能事半功倍。 尤其对于企业家，不要去过多关注经济周期。经济周期起起落落，我们也很难定位自己正身处于哪个阶段。 企业家更应重点关注的，是趋势。趋势不同于周期，它虽然会偶尔受到周期性波动的干扰，但长远来看它是稳定的，不会很快改变或走势成谜。针对已经发生而且预期会影响未来经济发展的趋势去做分析，去决定向哪个方向趋进，要不要跨入新行业。 今年作为十四五规划收官和十五五规划谋篇的关键节点，刚刚结束的两会通过了一系列重要决议，涵盖经济、科技、民生、法治等领域。我们从中能看到国家的风向标，其中也潜藏着很多趋势机会。 比如政府工作报告提到的新兴产业和未来产业。新兴产业，涵盖以下几个方面： 商业航天：推动卫星互联网、火箭发射等产业链完善，2023年市场规模达6582亿元，重点布局北京“南箭北星”、上海卫星制造、海南发射场等区域。 低空经济：涵盖无人机物流、低空旅游、应急救援等场景，2023年市场规模5059.5亿元，预计2026年突破万亿元。 智能网联新能源汽车：深化自动驾驶、车联网技术应用，2023年全球销量超1400万辆，中国占比超60%。政策延长购置税减免至2027年，推动充换电网络覆盖90%县域。 新一代信息技术：5G规模化应用加速，工业互联网与算力资源优化协同，目标打造国际竞争力数字产业集群。 未来产业则涵盖以下几个方面： 生物制造：以合成生物学为核心，开发生物基材料替代化工原料，预计2033年市场规模将达2万亿元。重点突破菌株构建、生物炼制技术，推动医药、农业领域应用。 量子科技：量子科技是当今科技领域的前沿方向，涵盖了量子计算、量子通信和量子测量等多个重要分支。《国家和商业的量子技术：现状和未来》报告称：全球量子通信市场规模到2035年将达到200亿美元，其中主要份额来自设备和基础设施。 具身智能：即人形机器人，首次被写入政府工作报告，足以彰显其重要性和发展潜力。宇树科技的机器人产品在春晚大放异彩，让这类高科技和百姓生活一下亲近了起来。在技术层面，目前重点要突破关节控制、感应器集成等核心技术。 6G通信：6G被定位为低空经济与商业航天的技术底座，政府提出“优化算力布局”，“加快卫星通信研发”，支持空天地海一体化网络。未来6G通信将广泛应用于智能网联汽车、无人机物流等领域。 脑机接口与光子技术：脑机接口技术致力于实现大脑与外部设备的直接通信。以强脑科技为代表，他们在脑机接口技术研发和产品应用方面取得了诸多成果，推出了一系列脑机接口设备，用于医疗康复、神经科学研究等领域。光子技术中的光子芯片具有高速、低能耗等优势，在数据中心、通信等领域具有广阔应用前景。 全球格局下，去年第四季度，麦肯锡发布了一份报告《The next big arenas of competition》(下一个重大竞争：改变商业格局的行业领域)，用200多页篇幅，详细分析了未来最有可能改变全球商业格局的18个赛道，并预测2040年，这18个赛道将实现29万-48万亿美元的收入，贡献18-34%的全球GDP增长，我们不妨一起来看看。 电商：麦肯锡预测，到2040年，电商在全球零售收入的占比可能会达到27%-38%（目前约为20%）。电商行业的增长点，在于发展中国家的市场扩展，或者是发达国家中新品类的增长，比如医疗保健、珠宝和手工艺品等，更具“情绪价值”的产品。因为它们更容易通过叙事的方式，在社交电商销售。 电动汽车：电动车在全球乘用车销量中的占比，会在2040年超过50%。 云服务：世界正变得更加互联，对企业提出了更高的储存和计算能力要求，AI产品更需要大量的算力。据麦肯锡分析，该行业的收入从2005年到2020年的年复合增长率有17%，未来几十年，大概也会以类似或者稍缓的速度增长。 半导体：半导体是数字世界的基石。计算和数据存储、汽车、通信和工业电子等领域的需求，都会推动半导体行业快速增长。麦肯锡预测，该行业未来十几年会持续6%-8%的年复合增长。 AI软件服务：AI助手正广受青睐，AI企业也正在进行军备竞赛，打造最先进的基础模型和应用。 数字广告：即通过搜索、社交和媒体，进行广告服务。随着上网的中产阶级增加，每人上网的时间增多，数字广告的商业价值正在持续扩大。算法的不断进步，也提升了平台定位客户和追踪广告成本的能力。但平台之间，为了争夺用户的注意力，又必须加大投资，做出最能吸引用户的内容。 流媒体视频：因为用于获客和内容制作的投资不断增加，流媒体平台也许要寻找更多盈利方式，进行自我革新。大量发展中国家或会为流媒体的内容订阅和广告收入提供增量。麦肯锡预测，到2040年，订阅长视频服务的家庭数量可能突破10亿。 共享自动驾驶汽车：随着自动驾驶技术的落地，未来我们可能不用买车，只需“共享”，当然这个未来并没有那么近。麦肯锡预测，2040年共享自动驾驶汽车可能会占据共享出行25%到51%的收入。 太空：不久后，我们的世界可能就要进入太空经济时代。此前，航空业基本上被认为是一种生产“一次性”奢侈品的行业，成本极高。但SpaceX的出现，让重型火箭也可以分级“可回收”，将来还可能像飞机一样“航班化”。 网络安全：2020年，网络犯罪造成的直接经济损失约9500亿美元，间接损失可能要到4-6万亿美元。越来越多的企业开始重视网络安全，加大投资力度，提高网络安全支出。 电池：过去几十年，电池的能量密度（能量和重量比值）增长了3倍以上，在技术上取得...
03-14
3月6日凌晨，AI创业公司Monica.im发布了通用型产品Manus，产品名源自拉丁语“手”，象征着将AI从理论思维延伸至实际操作。Monica.im强调，Manus的设计目标是突破传统对话式AI的局限，通过“自主执行”能力，它不仅能够理解用户需求（听懂复杂指令进行推理），更能独自完成从任务规划到实际操作的全过程（顺滑对接完成该任务的各个环节，将最终结果给到用户），从创建网站、规划旅行到分析股票，Manus都能很好完成，呈现出较好的通用性和执行力。 随后在众多科技博主的评测下，这款被冠上了“全球首款通用AI Agent（AI智能体）”的产品迅速小范围出圈，引发市场关注。 AI Agent，又被称作AI智能体，即一种能通过对环境的感知，进行思考决策并执行的智能体。与GPT等应用相比，AI Agent在思考与行动方式上和人类很相似，就像一个能感知、能理解、能行动的AI助手。 Agent概念，并不是当今的产物，而是人工智能不断进化的结果。经过几年的淬炼，用户对AI的期待早已超越简单问答，他们恰就需要这样一个能主动思考的助手，这种供需错位给了AI Agent爆发的机会。 Manus创始人肖弘在Manus发布的前几个小时，在即刻平台上发文“高潮来临”。很难现在就判定Manus的诞生就是AGI的里程碑，但它很有可能将让Agent时代真的进入“高潮时刻”。 与DeepSeek的破圈不同，围绕着Manus的正负声量都很大：有人认为这是继DeepSeek后的又一场技术革命，也有人认为它不像DeepSeek那样在底层技术上实现了重大突破，也没有自研模型，而是“套壳”了Claude和阿里的通义模型。 从技术角度看，Manus本质上是基于基座大模型的系统性工程优化，通过构建多智能体协作框架，将任务划分为“规划-执行-验证”三个阶段，由不同AI代理接力协作，模拟人类处理复杂任务的流程。同时针对不同应用场景设计了多层次环境适配机制，最终形成面向复杂任务的高度工程化整合方案。 在交互体验方面，Manus的核心能力体现在对用户需求的洞察，它最后交付的不仅仅是文字，而是借助代码生成了各类契合任务需求的结果，涵盖了文档、网页、图标甚至是视频。由此，用户能够更加直观地获取到自己想要的结果，还能在过程中对最终的交付结果进行验证。 执正方观点的业内人士表示，Manus是用工程能力去挤压出了模型可完成的最复杂的任务，构建出一个远超单一模型调用的多模型协同网络，展现出了非常出色的系统集成能力,“很接近数字版AI Agent的样子”，为用户带来了更强的掌控感与丝滑的体验感。 例如，在利用Manus生成市场报告时，它能自动调用数据分析工具和设计平台完成全流程，形成“端对端”解决方案。再比如，让Manus筛选简历，只需将存有多份简历的压缩包直接发给它，它会自动解压，浏览找出重要信息，给出候选人评估结果，甚至还能将候选人姓名和重要信息做成表格，方便用户查阅。 与普通大模型不同，Manus不只是提供想法，还能帮用户把想法变为现实，解决实际问题。这背后的核心竞争力在于其全链路自主执行能力——Multiple Agent架构。用户不需要去对话引导，也不需要提供建议，只需要等待Manus直接交付完整的任务成果。 而反方认为，Manus没有发布任何官方详细的技术报告，交互界面类似Devin和Artifact，只不过是个超级缝合怪，而且它的技术并不成熟，存在不少事实性错误。连带着，对Manus的邀请码饥饿营销（人脉炫耀）+KOL尖叫体测评（“人类输了！”等等）+借势其它明星产品（绑定DeepSeek）的一系列营销手段都大表反感。 但不论观点为何，Manus的意义是不容抹杀的，它代表的，其实是另一场竞赛——AI应用。 在多位业界大佬的眼中，2025年都有望成为AI Agent元年。推理大模型涌现出让人惊叹的深度思考能力，这将推动人工智能的一个重要应用方向，即“AI智能体”的落地。如果说大模型让AI长出了“脑”，那AI Agent就是让AI长出了“手”和“脚”。 据Root analysis预测，全球AI Agent市场规模，将从2024年的52.9亿美元，增长到2035年的2169亿美元，期间复合年增长率将达到40.15%。 广阔的市场空间背后，围绕AI应用，在全球范围内，大模型厂商间的角逐无疑将进一步走向激烈。 肖弘这样回应关于“套壳”的争议：所有突破都是模型带来的，基本上是模型先驱动、模型先行。壳是要把模型技术上的创新点，以一个用户可感知的方式展示出来，把模型创新能力封装成用户最能感知的样子。 从这个定义出发，DeepSeek App（包括思维链的展示）是DeepSeek-R1的壳，Cursor是Anthropic Sonnet 3.5的壳，Perplexity是GPT-4的壳，ChatGPT是InstructGPT的壳。 随着模型能力快速进化，“壳”也需要进化。每一代模型能力进化之后，甚至不一定是原厂，是一个第三方厂商把它的用户可感知价值给呈现出来。 “套壳”本身并不可怕，可以视为一种整合和优化资源的方式，关键在于是否能够解决用户的实际问题。用户更在乎的是产品体验，有没有迅速且准确地获得所需的内容，而不是底层用了什么，如何调用工具。 单纯的套壳在AI普及的背景下，难以成为核心壁垒。真正重要的是找到市场需求和商业逻辑，利用AI这个“通用商品”创造独特的价值。换句话说，套壳只是起点，关键在于如何构建需求驱动的差异化优势。 但套壳不应该是终点。Manus能够将现有技术包装并推出满足用户需求的产品，应用端的创新同样不可忽视。 在Manus之前，领先的模型公司中，唯一做过这个尝试的是谷歌。2024年12月12日，谷歌推出Gemini的同时，也推出了一个Agent系统Project Marine...
03-07
在国内市场疯狂内卷和全球产业链重组的大环境下，出海已成为2025年最大的确定性之一。对中国创业者来说，出海无疑是未来几年最重要的机遇和挑战，对中国来说，出海极有可能成为支撑经济发展的下一个增长引擎。 相应地，出海的难度和它的热度一样居高不下，关税壁垒、文化鸿沟、认知短板、供应链重塑……每重障碍都等着我们去跨越。 之所以说当下是全球化2.0时代，是因为当前的全球化是中国前所未见的。 过去的全球化，中国站在主场，外资企业来到中国发展，来适应中国的文化和规则，我们做的只是去提高技术能力。而当下的全球化，中国必须去到客场，原本不曾注意的文化问题、劳动力问题都会陆续展现出来。出海本质上是改变企业性质，从中国的本土企业真正变成一个跨国企业，这次全球化的尽头是本土化。 中国企业在做出海决策时，需要从战略上谨慎考虑。出海不是简单的规避风险、降低成本，不是国内市场卷所以要往外走，而是要真正成为一个全球化企业，在本地化的过程中获取最大的价值源泉。我们至少需要用十年的时间周期来考量，而不是以一两年的战略调整以应对当下的风险变化。 2025年可能是中国企业出海的战略认知的分水岭。从战略层面上，中国企业都开始认认真真思考出海中的问题，但在落实的过程中又会呈现出各式各样的阶段性特征。可以对这次出海下一个基本判断：这次大规模群体性出海，多少有点仓促，且带有很强的目的性。 中国制造业从未经历如此大密度的全球出征。从手机、电视到汽车、园林割草机等，各行各业都在向外走，供应链则覆盖彻底，上下游企业一起移动。随便一个看似简单的产品，都有可能牵动数十家乃至上百家企业。 仓促性也同样明显。2018年美国对中国产品加征关税引发了大量代工厂迁移，2022年开始，中间零部件的工厂也加速移动。中国从“制造力为中心”到“设计力驱动”的切换周期还没有来得及完成，全球制造业的洪流已经驶入了新阶段，大量企业没有做好足够的准备，这就要求企业要在出海中形成能力。 这也是一次有很强目的性的出海，无论是被动的配套商还是主动的品牌商，都感受到了一种出海的拉力。 与此同时，“逆全球化”的声音也从四处传来。全球供应链的脆弱和断裂被反复强调，全球化的进程似乎阻力重重。然而这只是站在中国看中国，如果以真正全球化的眼光来看，就会发现全球范围内，新增工厂在不断出现。全球化没有减速，甚至在局部加速，中国工厂，俨然成了各个国家争抢的对象。 今年出海的最大不确定性，来自特朗普的再上台。 2024年中国的贸易顺差达到了创历史纪录的近万亿美元，某种程度上来说，中国产品的出口已经成为全球的“眼中钉”，但中国工厂又是这次全球制造业格局变化中各个国家都喜欢的“心头肉”。巨大的反差就决定了这轮出海的本质，在于中国不得不将更多的产能，在全球范围内进行重新分布，而特朗普不过是影响这次分布中最显性的因素之一。 美国政府将关税看成一种威力无边的武器，对中国加征10%关税，对墨西哥和加拿大征收25%关税。特朗普无非想要解决两个问题：一，把制造业都留在美国本土生产，二，解决高通胀问题。但这两个问题很难同时解决，需要借助墨西哥、加拿大，包括中国的帮助。 然而美国制造业正在发生结构性的退化，很多制造能力已经无法再重新生成。关税威胁，反而提高了美国经济中出现负反馈循环的概率。 征税是对本国产业的一种交代，政治意义远大于恢复产业竞争力所需要的激励。关税工具并不能帮助美国制造能力强大起来，也未必能削弱中国制造能力，但它造成了另外一个结果，即对全球工业化的空间分层进行了搅拌。 在全球化1.0体系中，中国成为全球制造的枢纽，大量供应链在中国本土完成了连接，完成了货物的吞吐。全球化2.0体系是将供应链进行全球分散重组，我们不能错失这轮格局重塑中关键的卡位时间点。 如何在这次全球制造业流动的格局中生存下来？关税贸易政策是出海的外部刺激因素，中国企业需要从内部完成价值的重生，完成与全球价值链的缠绕。 上升到更高层面看，企业在全球布局时，需要有大型企业作为链主参与，这种“龙头效应”非常重要。目前的中国出海企业，多是生产成品中的一个组件，单打独斗居多。如果没有链主企业出海，上游供应链出海将非常艰难。有了链主的牵引，供应链能力才能横向扩展，企业业务也更加多元化，形成一定的协同效应，别的中小企业也会被拉进全球化的快速轨道之中。 通常情况下，评估一个企业适不适合出海，可以通过两个30%模型来判断。 第一，海外收入占比超过30%。30%的海外收入，是一家企业财务模型是否健康的重要标准之一。目前中国5000多家上市企业，整体海外收入占比大概是11%左右，如果都是通过贴牌来完成的，那依然远远不够。 第二，海外产能占比超过30%。这不仅仅对企业是一个挑战，对中国制造业的变迁也是一个巨大的挑战。 两个30%是在评估企业怎样去建立国际化的能力，员工是否具备全球化视野，能否建立一个适用于海外的财务指标体系？只有把这些问题都梳理清楚了，才是一个真出海的企业。 “真出海”是企业构建了一种长期扎根海外的生存能力，而“假出海”是出于成本与风险考量的现实主义者。比如，一家大多在做贴牌的公司，绝大部分收入都来自于海外。但是当它决定在海外建立工厂时，会发现不具备国际化的人才，因为贴牌生产，只需要按照图纸，做好精益管理就足够了。它完成了出海的业务分布，但战略认知和人才培养离真出海还差得远。 企业能否围绕地理空间、认知空间和价值链空间这三个维度考量，是真假出海的分界线。 首先考虑的就是去哪一个国家。企业需要在不同的国家和地区有实体公司落地，而工厂、物流中心等资产则是基本配置。如果没有法人公司的落地，没有广泛的组织动员，没有精心筹划的工厂，那么这种出海基本还是销售驱动型。2018年以后，确定工厂的地理位置就不再只是技术性的成本问题，而应出于全球化的整体战略考量，需要上升到地理战略的高度。 在全球化2.0的分布式工厂时代，出海有很多航路可以选。从地理空间寻找最大的价值，是企业塑造全球化性格的必然一步。 企业要重新去分析自己的公司在价值链空间的位置，再去决定地理空间...
02-28
全球经济格局深度调整、波动冲击不断，中国的经济与外贸也站在了关键的十字路口。如何应对世界格局变化，找准我们的独特优势，从而找到出路？这是每一个外贸人都在关心的话题。 目前中国在全球市场中的出口份额占比已达到15%，进口占比约为11%。2023年很难，2024年更难，但中国的经济和贸易表现还是克服了重重困难，达到了预期目标。 展望2025年及以后，经济发展将面临诸多不确定性，尤其来自外部环境。目前最受关注的问题是特朗普新政府的政策走向，其政策调整不仅影响美国，还将对全球经济和中国经济产生深远影响。虽然特朗普政府的关税政策朝令夕改，但无论如何变化，对中国出口产品征税只是时间、方式和税率的问题，此外还可能涉及税收以外的综合性政策措施。 例如美国可能取消对中国的最惠国待遇，意味着美国将重新对中国贸易政策进行年度审核，有可能每年的政策都完全不同，这对外贸企业而言就具备很强的不确定性。 第二就是增加关税。这会影响我们的外贸、出口和进口，而且会影响中国的产业发展，影响中国利用外资对外直接投资，甚至引发中国国内产业的空心化等一系列问题。 此外301调查、出口管制、汇率风险等等，都是外贸人需要面对的一系列挑战。在这样的背景下，担心不可避免，但我们更需要回归理性认知。 回溯2001年，中国加入WTO之时，对我们的企业能否抗衡国际巨头也有类似的忧虑，但历史给了我们足以自豪的答案。 当前，中国正经历“二次开放”的关键转型，在国内外的严峻压力下，中国的经济会再次再改革、再开放，从以前的规模向质量发展。 比如整个外贸依存度，目前大概是30%，很多省特别是经济强省的外贸依存度更高，从这个角度看，中国经济发展的支撑力量就是涉外经济。在此背景下，不管外部环境如何艰难，都不能放弃涉外经济，这是所有国家政策目前立足的观点。 现在面临的问题是，在外部环境不好的条件下，中国的涉外经济怎么办？ 如何更高质量地对外开放，让中国二次达到加入WTO的效果，不仅是中国经济继续强大，而且是从量到质发生根本性的变化，通过外部的因素来倒逼国内经济的改革，之后达到我们想要的结果。 就当下来看，我们至少拥有这么几项优势，或者说是机遇。 首先，中国外贸在国际优势独特。中国拥有全球最完善的工业体系，“中国制造”敢与发达国家比性价比，与发展中国家比质量。 第二，网络时代，消费者最重要。消费者有两个属性：路径依赖、羊群效应。网上购物，到哪个电商平台，购买哪个产品，一旦认定了就不会轻易变；哪个亲友买了什么东西特别好，也会带动身边一群人去搜索看看。加上中国产品价廉物美的特点，保障了在海外市场消费者心中的地位，确保了消费黏性以及扩展宣传效果、示范效应。 第三，整个世界经济下行期间，消费降级成风，消费者以前看的是品牌溢价，现在看的是性价比、个性化，正好迎合目前中国生产企业小规模定制的特点。 第四，不管外部环境怎么变，中国外贸经过四五十年的发展，已积累了大量国际经验，企业主对国际市场变化的嗅觉特别灵敏，关键时刻，还是要让经验说话。 第五，国内经验可用于开拓国际市场，这个优势可以说也是我们的独一份。中国地大物博、人口众多，地区文化差异大，很多产品在不同省份得到的待遇迥然不同。在国内能做到一定体量的企业、销到一定数量的商品，都已在不同省份、不同城市经历过千锤百炼。企业如果以前没有出口，现在准备做出口，在国内积累的经验对于开拓国际市场具有核心竞争力，在竞争中会表现出很强的韧性。 第六，现下是内外贸一体化时代。商务部重点在做的就是内外贸一体化。以前出口是出口，进口是进口，标准不一样，规则不一致，监管也不一致。这对传统外贸企业而言是个痛点，成本很高。现在政府着力要打通这一点，让同一款产品既可以在国内销售也可以在国外销售，释放中国企业的商机。以前纯做外贸的也可以在国内做，以前纯做内贸的现在也可以直接做外贸，降低开拓国内贸易和国际贸易的门槛，让越来越多的企业能够同时从事内外贸，统一国内大市场，城市之间、省际之间的贸易壁垒、行政壁垒等各种成本都会下降。 2024年中国从事外贸企业的数量创历史新高，2025年内外贸一体化之后，国内的很多商家、小店主可能会同时在跨境电商平台做小店主，开始拓展国际贸易，成为外贸增长稳定的新力量。 第七，国家的外贸支撑政策。现在国家在针对整个外贸流程降低成本，最优化、便利化，比如海关流程，实行全面的简化、降负。与此同时，在生产环节，国家也在帮助企业做一些事情，让中国外贸具有更强大的优势和韧性。 第八，中国外贸的韧性，还很大程度上依赖跨境电商的发展。在跨境电商方面，近十年国家进行战略性布局，做了很多事情，跨境电商已成为今后中国外贸发展的重要方向和支撑力量。 阿里国际站、Shein、Temu等平台以及独立站模式目前都很成熟，在传统贸易保持不变的条件下，通过跨境电商可以更多占据世界各国的市场，帮助中小企业直接触达海外消费者。 整个跨境电商重塑了生产模式和贸易模式，这是跨时代的成就。成本的下降让很多以前够不到门槛的中小型企业家、小店主，现在也可以从事国际贸易，有了机遇就可以做到遥遥领先。跨境电商的存在，降低了信息壁垒或摩擦，让企业可以获得更多信息，去知道世界是什么，需要什么，从而调整自己的战略，让自己更加与时俱进，走在行业的最前端。 跨境电商不仅能帮大家“上桌”，还能帮大家“吃好”。要高质量发展就要有自主品牌，有了自主品牌才能提高企业的盈利率，有了钱才能做研发，实现良性循环。跨境电商的存在，让自主品牌也成为可能。 以前如果不进入这个平台，机会就是零，现在这里能释放很多企业的聪明才智，释放很多企业家的才能，这是中国整体外贸持续前进的动力。 很多出海人都有个明显的感觉，2025年或将成为新时代和旧时代的分界点。虽然前两年已经是AI的时代，但当时大家的感觉都是，中国还处于跟随状态。自从年初DeepSeek出现后，我们才感觉自己终于也成为了主战场的一部分。 客观地说，DeepSeek并不能直接地帮大家多赚钱，但通...
02-20
DeepSeek风头无两，截至2月14日，A股市场就已有98家上市公司宣布接入DeepSeek大模型。 2月15日深夜，微信通过灰度测试，在AI搜索中接入了DeepSeek R1大模型。部分微信用户发现，点开微信搜索框会进入“AI搜索”页面，可在“问AI”入口，找到“快速回答”、“深度思考”两个选择。其中“深度思考”就由DeepSeek R1提供服务，经过长思考，提供更全面的回答，且在使用过程中会展示思考推理的流程，和独立的DeepSeek App并无二致。 微信只是个合作开始，接下来其他腾讯系产品还会逐步接入DeepSeek。这一合作消息，让腾讯在港股市场一度大涨超过7%，股价突破500港元，创下自2021年7月以来的新高。2月17日上午，“腾讯市值暴涨3000亿”的话题冲上热搜，最终，腾讯以上涨4.30%、495.20港元/股收盘。 截至2月17日，包括元宝、微信、腾讯文档、QQ浏览器、QQ音乐、腾讯地图等应用在内，腾讯旗下至少15款产品已经宣布接入DeepSeek大模型。这是国内第一家有自己大模型的互联网大厂宣布接入DeepSeek，也是第一家选择在当家产品里接入其他大模型的大厂。 得益于DeepSeek引发的鲶鱼效应，2025年大模型行业能力将有明显提升。互联网厂商在AI领域的竞争，也将由技术之争转为生态之争、应用之争。 而在DeepSeek的加持下，拥有最庞大用户基础和丰富AI应用场景的腾讯，无疑将打开更多想象空间，或将成为资本市场重估中国资产的核心标的。 腾讯的核心竞争力一直在它庞大的生态系统，而非单一的技术能力。与其说腾讯是技术主导者，说它是生态整合者更为准确。 在近两年科技大厂争夺大模型的混战中，腾讯展现出的危机感并不强。与Kimi、豆包等的高举高打不同，腾讯在AI应用上投放、招揽用户的节奏显得没那么激进。至2024年5月，腾讯元宝才姗姗来迟。 All in AI时代，相较于其他互联网大厂的快速推进，腾讯的混元大模型虽有一定技术积累，但在技术优势和推理能力上尚未达到行业领先水平，随时面临“掉队”风险。可喜的是，DeepSeek R1与混元模型具有较强技术互补性。DeepSeek R1在长文本推理和复杂逻辑推演上有优势，能弥补混元模型在即时性问答之外的短板。通过接入DeepSeek，腾讯除了能够以较低成本快速补齐AI能力，同时还能将资源集中在自身优势领域，如生态整合、场景落地等等。 不着急，源于有底气。腾讯拥有微信这样级别的国民产品托底，自身积淀了强大的产品力和用户基数，可以等局面明朗时再入局。 微信这一超级入口，覆盖了社交、支付、内容、游戏等多个场景，这种生态优势使其无需急于推出自研大模型，而是可以通过外部合作快速验证AI技术的实用性。 从早期卷参数、卷算力，再从卷大模型变成卷应用，AI是一场马拉松，以生态优势对冲技术代差，选择接入已验证的优质模型，也能避免陷入军备竞赛，让AI普惠真正成为可能。当DeepSeek爆火，大模型竞争开始走向阶段性尘埃落定时，腾讯便成为了大厂中转身最快的一家。 2月12日，元宝App宣布接入DeepSeek R1；2月15日，微信开启灰度测试。从目前的体验上看，微信的AI搜索还比较轻量级，不支持连续对话，也不支持辅助提问与搜索，且退出聊天界面后，当前的对话记忆内容也会被直接销毁。 腾讯苦搜索久矣。 早在2014年6月，微信就推出了搜索功能，不过最初功能十分单一，仅可查找聊天记录。此后几年，随着微信生态逐渐繁荣，微信搜索的能力边界也不断拓宽，公众号文章、小程序、表情、短视频等内容都被纳入进来。为增强用户对搜索功能的认知，2017年5月，微信正式上线“搜一搜”入口。 作为互联网行业历史最悠久的业务之一，由于用户指向非常明确，搜索的商业模式清晰且高效。腾讯并非不想分一杯羹，但在国内，百度的壁垒很高，而突然爆火的AI大模型，为搜索行业带来了全新的解题思路。大模型加持的AI搜索，可以通过AI技术理解用户意图，高效梳理全网海量信息，进而生成准确的内容，有效规避传统搜索广告多、信息杂等痛点。 AI搜索的能力，与基座模型的规模成正比。此前，互联网巨头只需深耕闭源模型，提高模型的材料分析和推理能力，即可在AI搜索领域构筑深厚的护城河。 DeepSeek横空出世，很大程度上拉齐了AI搜索产品的底层能力。对腾讯而言，虽然在底层技术上与其他产品高度趋同，但微信作为国民社交软件，借助独特的公众号、视频号、小程序等内容生态优势，微信AI搜索或将极大地拓宽AI搜索反馈的内容维度，构筑闭环的生态体验：从搜索信息出发，以购买商品、服务或者解决方案为终点。 这对微信内容生态是一个很大利好，可以大大激活历史内容，2000多万公众号的旧文可以通过AI搜索推荐重新在社交链中流通，甚至开启公众号生态的第二春。 公众号这个中文互联网生态优质内容最为集中的平台，对近14亿用户来说无需学习就能享受AI的红利，这可能是覆盖面最大的科技普惠。未来如果实现检索增强生成（RAG）与微信内容的结合，AI搜索将不再只是工具，而是连接用户与生态的神经中枢。 这就意味着，我们期待已久的AI助手，真正能看到曙光了。 在DeepSeek加持下，微信完全可能进化成“场景化AGI”，独有的“数据-服务-社交”闭环能力，让AI有可能同时调用公众号专业内容（文献检索）、小程序服务接口（机酒预订）、视频号场景化展示（产品测评）、社群关系链（裂变传播）等等资源。 查找内容，都无需跳出微信，即可完成“提问-获取答案-社交分享”全流程，满足即时需求（如旅行攻略、工作资料查询后直接分享给好友）。比如询问“如何预约故宫门票？”如果微信AI搜索后续能直接在回答中加入故宫博物院的小程序链接，那么用户就能一键完成预约。再比如搜索“季度财报模板”，直接跳转腾讯文档智能生成，基于小程序、视频号、微信小店等模块，还能孕育出大量的可能。 这与张小龙的系统思维很相似：技术必须服务于生态整体，而非割裂为独立功能。微信的目标是做一个连接世界的工具，从而自发生长出一个系统。真正的AI手机，就应该只是一个语音命令，然后AI助手便横跨多个App进行自动操作。自动订票、自动订...
02-14
DeepSeek强势打破中外AI大模型竞技场原有的规则，被称为“神秘的东方力量”，它的出现，仿佛逐渐为AI的落地应用勾勒出了一个确定性的未来蓝图，悄然拉开产业数智化的大幕。从中，我们可以窥见未来AI大模型产业发展的四大趋势。 一，模型迈进高性价比时刻。 这几年，AI大模型的入场门槛居高不下。上万亿的参数规模、超强的算力支撑以及海量、优质的数据资源，都意味着高昂的入场价格。 以GPT-4为例，其训练数据量高达13万亿token，涵盖了互联网全领域的文本。如此海量的数据标注工作不仅成本高昂，而且耗时费力，对算力的需求也极为庞大，依赖数万张A100 GPU集群，单次训练成本即超过1亿美元。高昂的成本和资源需求使其技术很难落地，更可怕的是烧钱未必能换来前景。 DeepSeek的最亮眼之处也恰在此，即其可以通过纯强化学习（RL）实现“自我进化”，使其在数据准备方面具有显著优势。无需标注数据，就大大降低了数据准备的成本和难度，为开发者节省了大量时间精力，让他们能够更加专注于模型的训练和优化。 同时DeepSeek的奖励设计极简，仅用“答案正确性”和“格式规范”作为奖励信号。简洁的奖励机制避免了复杂奖励模型可能导致的作弊风险，使模型训练更为高效、稳定，还能够更好地引导模型朝正确的方向发展，提高模型的训练效果，避免一些意想不到的情况导致偏差。 此外，DeepSeek采用GRPO算法，用组评分替代传统Critic模型，算力消耗降低30%以上，进一步降低了对硬件资源的需求，也就是俗称的对“卡”的依赖，且模型能力也并未因算力的降低而大打折扣。 从成本侧来看，DeepSeek提供了一种更为适配AI落地的低门槛、低成本方式。对中大企业乃至央国企而言，可以用更低的成本进行大模型项目的部署，或者把重点更多地转移到数据治理环节，进一步提高最终的模型效果。小型科技公司也同样受益，以往囿于资金、技术无法涉足的AI领域，现在已开启了可能。企业可以利用相对较低的成本，基于DeepSeek开发出适合自己业务需求的AI应用，推动公司业务的发展和创新。随着强化学习（RL）技术范式的变革，更多企业和开发者得到了参与AI创新的机会。 第二，因为开源加速，属于垂直小模型的春天来了。 跨维度知识蒸馏体系的构建是DeepSeek的另一大亮点。一组数据显示，DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B在AIME 2024评测中以55.5%的得分超越原版QwQ-32B-Preview，在参数规模缩减81%的情况下，性能提升了23%。其32B版本更在MATH-500测试中达到94.3%的惊人准确率，较传统训练方法提升近40个百分点。 这是通过将32B大模型的推理逻辑解构为可迁移的认知模式，再经由动态权重分配机制注入到7B小模型中，实现了“思维范式”而非单纯“知识记忆”的传递，用传统文化的概念来表述，即由“术”入“道”，触及到发展本质，提供了更高层次的理念。 在这种技术路径下，小模型不仅继承了大模型的解题能力，更习得了问题拆解、逻辑推演的元能力。这也意味着⼤型模型的推理模式可以蒸馏到⼩型模型中，其性能优于直接在⼩模型上强化训练的结果。这显然打破了我们“模型越大，性能越强”的固有认知。 随着这种“蒸馏+强化学习”的复合训练方式的出现，小模型的春天似乎要来了。中小型企业和垂直领域专业企业可以显著减少在硬件设备采购和租赁上的⽀出，同时降低能源消耗成本。 在⼩模型有效性的趋势下，拥有⾏业认知的企业通常对自身业务流程和数据特点有深刻理解，往往能够更快速地将模型集成到现有业务系统中，让专业能力提升模型含金量，在AI领域实现快速超车，成为垂直赛道AI规则的制定者和引领者。 第三，端侧应用即将进入爆发期。 DeepSeek的出现将引起新一轮的终端应用爆发，为各行业的数字化转型和升级提供有力的技术支撑。 受硬件算力所限，之前在手机端、可穿戴设备端等很难运行大型AI模型，从而限制了AI技术在这些领域的应用，而在实时决策场景中，AI需求的满足还存在很大缺口。 DeepSeek通过模型压缩技术，使其优化后的模型可以更好地适应资源有限的设备，这使得边缘计算设备能够具备更强的AI能力，为用户提供更加便捷、智能的体验。例如在智能眼镜中，DeepSeek可以实现更快速、更准确的图像识别和语音交互功能，用户可以通过智能眼镜高效获取信息、进行导航、识别物体等，大大提升了智能眼镜的实用性和应用场景。 在实时决策场景方面，高效推理能力能发挥重要作用。以金融交易为例，金融机构需要在极短的时间内对大量的市场数据进行分析和处理，以做出准确的投资决策。DeepSeek能够快速地对数据进行分析和预测，为金融交易提供实时的决策支持，帮助金融机构提高交易效率和盈利能力。 用更低的成本应对相同的AI请求，或用相同的成本应对更多AI请求，意味着使用AI的成本还会进一步下降，真正意义上让AI无处不在，可穿戴设备将会是AI普惠的重要切口。 第四，DeepSeek带来了AI生态上的变革，为AI落地产业促生更多可能性。 当前AI产业呈现出一种金字塔结构，OpenAI、谷歌等巨头把控基础模型，中层企业依赖API调用，陷入数据空心化，底层中小开发者失去了主动性，沦为生态附庸。这种结构的致命缺陷是创新停滞，巨头为维持垄断，必然限制模型开放度。 而DeepSeek开源了核心模型，开放了API定制能力，打破了以往巨头们主导的金字塔式生态。 在新的生态模式下，大厂小厂都能找到自己适合的角色。大厂可以专注于炼模型，利用强大的技术实力和资源优势不断优化提升模型的性能和能力。中小厂则可以专注做应用，基于开源模型快速开发专用AI工具，无需依赖巨头提供“黑箱”能力，充分发挥自身的灵活性和创新能力，开发出更加贴近用户需求和行业特点的AI应用，从而获取更多的发展空间和机会。 这种生态变革还带来了技术民主化、生态正循环和场景定制化等多方面的好处，不仅为AI产业的发展带来新机遇，也为各行业的数字化转型和升级提供了新的动力。 开源核心框架，吸引开发者积极参与生态建设，汇聚各方的...
02-07
这个春节，无论你是不是科技爱好者，大概率都逃不过关于DeepSeek的资讯刷屏。 除夕前夜，DeepSeek在中国区和美国区苹果App Store免费榜上同时冲到了下载量第一，这是国产App史无前例的佳绩，更是在全球范围内，首次有产品超越OpenAI的ChatGPT。 此前，深度求索宣布其推出的DeepSeek-V3仅花费558万美元，不到国外公司十分之一的GPU芯片和训练时长，就实现了与GPT-4o和Claude Sonnet 3.5等花费数亿美元训练的顶尖模型相当的性能。1月20日，深度求索推出推理模型DeepSeek-R1，仅用OpenAI十分之一的成本就达到其最新模型GPT-o1同级别的表现。这个消息，不啻于在科技界投下一枚重磅炸弹。 自从AI竞赛存在以来，这是第一次，焦虑给到美国科技公司。中国互联网和科技公司的角色始终是追随者，只能寄希望于用更多的资源投入追赶对手，但风向由OpenAI、Meta为代表的美国公司牢牢掌握。2022年起，美国政府宣布升级芯片出口管制，此后多次更新出口限制清单，限制高算力芯片出口，中国AI企业普遍陷入算力焦虑。 DeepSeek最新模型的出现，打破了大模型发展沦为巨头与资本游戏的行业共识，为业内追赶美国大模型的中国公司们提供一条新的思路，向业界证明了可以把大语言模型的训练成本降低1到2个数量级。业界此前普遍认为的训练成本是1亿美元甚至更多，说这是一场“军备竞赛”并不为过。几百万美元，令下场逐鹿者的门槛低了很多。现在比拼的，不再只是GPU数量，更应考虑的是哪个团队具备技术和产品上的创新能力。 相比OpenAI和它的中国效仿者们用数亿美元训练大模型，DeepSeek选择了一条更抠门也更极致的路线。 研究人员提出的一种新的MLA（多头潜在注意力机制）架构，与DeepSeek MoESparse (混合专家结构)结合，把显存占用降到了其他大模型最常用的MHA架构的5%-13%。 行业通常用数万亿token（文本单位）训练模型，但DeepSeek通过“数据蒸馏”技术，即用一个高精度的通用大模型当老师，而不是用题海战术来更高效训练学生“模型”，把数据计算最大程度降低，仅用1/5的数据量达到同等效果，促成了成本的下降。 一个通俗的举例可帮助我们理解这种变化：传统大模型每次处理问题都需激活全部参数，而普通用户提出的问题一般并不需要如此大的资源投入，这如同让一家医院的全部科室去会诊一个普通感冒；而DeepSeek-R1会先判断问题类型，再精准调用对应模块——数学题交给逻辑推理单元，写诗则由文学模块处理。这种设计让模型响应速度提升3倍，能耗也更低。 更快速度和更低能耗，建立在“低成本、高性能”的初始规划上。DeepSeek通过算法优化显著降低训练成本。R1的预训练费用只有557.6万美元，在2048块英伟达H800 GPU（针对中国市场的低配版GPU）集群上运行55天完成。此前，OpenAI等企业训练模型，都需要数千甚至上万块高算力的A100、H100等顶级显卡，花费数亿美元的训练成本。 当资源受到限制时，往往会激发创新，而资源过于充沛，创新却未必会如期而来。DeepSeek的出现是又一力证。 DeepSeek选择从垂直场景切入，从all in特定领域开始，追求在部分领域（如数学、代码）的表现更优，再逐步分阶段完善其他领域的能力。 这种另辟蹊径也意味着更高难度，更高风险。若路由错误（例如将诗歌创作误判为数学题），输出质量将会暴跌；模块间的知识隔离（如用数学公式写情书），可能导致跨领域任务失败。如果未能开发出足够优异的模块化模型，前期的投入可能浪费。大多数公司受限于路径依赖或资源约束，难以接受all in这一高风险路线。能把这个极致的路线走通，勇气与能力缺一不可。 早期DeepSeek的MoE模型误判率普遍在15%以上，团队通过引入强化学习优化路由决策，长期训练后模型在测试中将误判率控制在个位数的低位。多位行业人士将DeepSeek的脱颖而出理解为“模块化特种兵”，在与OpenAI等“通用巨兽”的比赛中，在部分领域展现出同等能力甚至略微领先。尽管DeepSeek的整体技术与OpenAI等美国企业存在差距，但其已经足以被视为一个实力逐渐接近的竞争对手。 DeepSeek引起轰动，除了模型本身的优异表现，还来自其坚持的免费开源主张，公开模型的源代码、权重和架构。无论是个人、开发者，还是企业用户，都可以免费使用其最新模型，并在此基础上开发更多应用，这也出于DeepSeek对自身发展情况的考量。通过开源策略，可以快速建立生态，获得更多用户和开发者支持。 在DeepSeek创始人梁文锋看来，DeepSeek未来可以只负责基础模型和前沿创新，其他公司在DeepSeek的基础上构建To B、To C的业务，如果能形成完整的产业上下游，就没必要自己做应用。 DeepSeek的模块化模型设计，如同精密的钟表——单个齿轮的工艺或许可复制，但整体协同需要长期试错与生态积累。竞争对手并不能依靠简单照搬就能复制其原始模型，越多用户和开发者使用，就意味着模型得到更多训练。 DeepSeek在引发科技界巨震同时，也引爆了价格战。日前，OpenAI发布了全新的o3大模型，免费对外开放。上周微软也向所有的Copilot用户免费发布了o1推理模型。 北京时间2月6日凌晨，OpenAI宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，且无需注册。使用界面很简单，打开“搜索”按钮就行，旁边的“推理”选择是否展示整个推理过程。 谷歌DeepMind的Gemini 2.0系列全家桶也终于正式上新，不仅在性能上有进一步的提升，还挥舞起AI性价比的大旗，同时拥抱多模态能力。 Gemini 2.0 Flash支持多模态输入和文本输出，具备100万tokens的上下文窗口，并支持结构化输出、函数调用和代码执行等功能。定价方案也已确定，文本、图像和视频输入每百万tokens收费0.10美元，音频输入则为0.70美元（2月20日起正式生效）。文本输出每百万tokens收费0.40美元。轻量版Gemini 2.0 Flash-Lite的文本、图像和视频输入每百万tokens仅需0.075美元，几乎比标准版便宜了三分之一。音频输入也为0.075美元，文本输出为0.3...
02-07
春节假期，我们在休养生息，世界仍然风起云涌。 美东时间2月1日，再度入主白宫的特朗普签署行政令，以非法移民和芬太尼问题为由，对中国、加拿大、墨西哥三国发动了第一轮关税战。 具体政策是，对进口自中国的商品在现有关税基础上加征10%的关税，对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的额外关税，并对来自加拿大的能源资源征收10%关税。关税暂定2月4日生效。 行政令签署后，三国即刻做出反制。 中方宣布将向世贸组织提起诉讼，采取相应反制措施坚定维护自身权益。中国国务院关税税则委员会宣布，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税。 加拿大、墨西哥执政党均宣布要对美国采取关税和非关税措施反制，以捍卫本国利益。 同时，墨西哥总统辛鲍姆也表示，其政府并不寻求与美国进行对抗，而是寻求合作与对话。 或许是磋商初显成效，特朗普于2月3日签署行政令，宣布将暂停对墨西哥、加拿大两国商品加征关税，将其实施时间推迟到2025年3月4日，但对中国的加征关税则按期实行。 此外，在对华加征关税10%外，特朗普还在行政令中取消了美国对价值低于800美元的小额货物的“最低限度”关税豁免。 这意味着SHEIN、Temu等跨境卖家将面临成本大幅上升、单量进一步降低的挑战。霞光社获悉，已有跨境卖家接到美国买家取消订单的通知，理由是“运费和关税增加”。未来，此趋势可能进一步加剧，部分中小卖家将经历洗牌。 另一方面，TikTok的鏖战仍在继续。 2月3日，特朗普签署了一项行政命令，迈出了为美国设立主权财富基金的第一步，并暗示它最终可能会收购TikTok。 主权财富基金将充当美国的投资基金，在美联储和财政部之外运作，该基金需要国会批准，包括潜在基金的资金来源。 美国财政部长斯科特·贝森特则表示，主权财富基金将在未来12个月内成立，这一计划“将为美国人民将美国资产负债表的资产部分货币化。 当特朗普在竞选期间首次提出主权财富基金的想法时，他暗示可以通过“关税和其他智能事物”来资助它。日前特朗普已经宣布计划对中国、墨西哥和加拿大的进口商品征收关税。 在签署行政令当天，特朗普称，这一主权财富基金可用于促进TikTok的收购。 针对特朗普欲将TikTok国有化事件，中国企业国际化专家彭佳荣分析称，如果此举属实，不仅意味着美国政府正在加强对关键科技企业的掌控和对市场经济的干预，也可能成为中美科技和投资博弈中的一个重要拐点。如果美国政府真的采取此类措施，将释放出一个强烈信号，即政府愿意采取更激进的手段来控制关键科技企业。这不仅影响TikTok，还可能对其他在美运营的任外国企业产生深远影响，而不仅是中国企业。 除夕前夜，来自中国的AI企业DeepSeek送了全球华人一份充满希望的新年贺礼——在中国区和美国区苹果App Store免费榜上同时冲到了下载量第一，这也是国产应用首次、且唯一一次实现这样的成绩。 随后，一系列关于AI革命、美科技股股价暴跌、大国竞争的讨论围绕技术变革产生。其中较为统一的观点是，Deep Seek-R1的推出，意味着中国AI从追赶者的角色变为创新者，可能会威胁到美国AI企业的主导地位。 性能和OpenAI的O1正式版持平的前提下，训练成本却低很多。低成本高性能的模式，颠覆了此前多家大模型公司认为“只有靠大量资金和算力才能开发出好AI”的观点，这也是英伟达股价下跌的直接原因。 DeepSeek的开源模式吸引了全球开发者，普通开发者和企业也能基于其开源模型进行开发创新，构建起开源生态，打破了硅谷在AI领域的垄断地位，使全球AI市场的竞争格局更加多元化。 这对资本市场的影响是立竿见影的——英伟达市值蒸发近5900亿美元，甲骨文、戴尔等公司股价也受到冲击，全球500位富豪财富瞬间缩水1080亿美元。 多国在政策层面如临大敌。美国国会、海军、NASA以及德州等多个政府部门已相继禁止在政府官方设备上使用DeepSeek。美国众议院首席行政事务官向国会各办公室下发通知，要求禁止或暂停使用DeepSeek的服务，并将其列入严格的审查名单。已有数百家 公司（尤其是与政府相关的企业）屏蔽了DeepSeek。 意大利直接宣布禁用DeepSeek-R1，澳大利亚政府在声明中称，内政部部长向所有政府实体发布了强制性指令，要求“防止使用或安装DeepSeek产品、应用程序和网络服务，并从所有澳大利亚政府系统和设备中删除所有现有的DeepSeek产品、应用程序和网络服务”。 DeepSeek带来的震荡，还在不断向外扩散。OpenAI首席执行官奥特曼对此也表示，OpenAI 在开源权重模型和研究成果的问题上站在了历史的错误一边，需要制定不同的开源策略，以应对DeepSeek等开源模型的竞争。 大S事件引发国内对日本流感局势的热议。据日本国立感染症研究所1月31日公布的数据，自2024年9月2日至2025年1月26日，日本国内累计流感病例据推算已达到约952.3万人。 数据显示，本次流感季比往年提前1个月左右，于2024年11月进入流行期，12月以来患者人数更是激增。截至12月15日的一周内，每个定点医疗机构新增患者人数为19.06人；截至22日的一周内，新增患者人数为42.66人；截至29日的一周内，流感疫情进一步扩散。 有专家提醒在日经营的中国企业需注意潜在的人员流动风险、供应链风险和运输风险等，同时企业也有义务提醒员工对本人及家庭成员每日进行健康监控，鼓励利用公共交通上班的员工尽量避免高峰时段。赴日旅行的中国游客，身体出现健康问题可选择提供中文等外语服务的医疗机构前往就医，必要时向中国驻日本使领馆寻求帮助。...
01-22
美国总统特朗普于周一签署了一项行政命令，给予TikTok额外75天的期限，之后禁止该流行视频分享平台的法律才会生效。历时近一年的关于TikTok“不卖就禁”的漫长对峙终于进入新阶段。 上周五，美国最高法院做出最终裁决，维持了1月19日将强制在美国销售或禁止TikTok的法律。同日NBC报道，TikTok CEO周受资受邀出席特朗普的就职典礼，且将入座主席台荣誉位置，与马斯克、贝索斯、扎克伯格等同席。 也在这一天，“资深TikTok友”特朗普一反此前的暧昧，在X上发文表示最高法院的裁决是“意料之中”，他对TikTok的决定也将在不久作出，但他必须有时间审查情况。而根据外媒爆料，亲自签下TikTok禁令的拜登政府正在“探索各种方案”，让TikTok不会在1月19日被禁。 但TikTok以决绝的姿势将封禁的最坏结果具象展示给美国用户。周六晚间，TikTok以一则推送通知宣告关闭：“我们很遗憾，一项封禁TikTok的美国法律将于1月19日生效，并迫使我们暂时停止提供服务。我们正尽快努力在美国恢复我们的服务，感谢各位的支持。请保持关注。”苹果应用商店、Google Play Store等均已下架字节跳动在美国的多款应用，包括TikTok、Lemon8、CapCut以及lark。 1月19日晚11点，特朗普在自创的社媒平台“Truth Social”发布长文表示不要让TikTok停摆，对TikTok的服务商们做出承诺，不会让他们承担任何责任，并表示希望牵头成立一家合资企业，美国公司的占股达到50%以上。 长文发布后不久，TikTok即在美国重新上线，并通过弹窗表示感谢用户的耐心和支持，“在特朗普总统的努力下，TikTok回到了美国！” 在X的官方账号上，TikTok 也发布声明：“经与我们的服务提供商达成一致，TikTok正在恢复服务。我们感谢特朗普总统为我们的服务提供商提供了必要的明确性和保障，使他们能够为超过1.7亿美国人提供TikTok服务，并让超过700万小型企业蓬勃发展，而无需担心任何处罚。这是对《第一修正案》的有力支持，也是对任意审查的抵制。我们将与特朗普总统合作，寻求能够确保TikTok 继续留在美国的长期解决方案。” 此时距离TikTok关闭在美服务，仅过去十余个小时，“甚至贴心到没耽误中国商家上班”。 特朗普就职后，另一只靴子落地，“续命”75天，显然还不是TikTok故事的最终章。 即使特朗普第一时间撤销了拜登的很多行政令，一个不可否认的事实是：TikTok“不卖就禁”已不是行政令，而是法律。摆在特朗普面前的路只有两条：要么推动出售，要么重新立法，两者都极具挑战。 从特朗普当前的表态看，帮助TikTok出售股份是他眼下努力的方向。按照特朗普的设想，未来会设立一家与TikTok的合资公司，美国在其中拥有50%的股份，以此“保护国家利益并分享经济收益”。这是一个尚未谈妥且需要漫长决策的方案。 据CNBC1月19日的报道，被称为“AI界谷歌”的搜索公司Perplexity AI已于周六正式与TikTok母公司字节跳动展开“合并”谈判 ，目标是打造融合复杂性、TikTok US和新资本伙伴的新实体。但如果真的到了那个时候，美区的TikTok或不再是字节跳动全球化的重要布局。 “50%所有权”让TikTok在重新上线的同时，又一次成为国际舆论的焦点。 有批评者指出，特朗普的提议是在借国家权力直接介入商业行为，进一步将TikTok政治化，看似是为TikTok在美国市场争取到了喘息之机，但这不仅是一场商业交易，更是一场政治博弈。这个方案实际上是对张一鸣全球化战略的再一次挑战，更是针对中资企业的强盗手段。 TikTok在美国有1.7亿用户，市场研究机构eMarketer统计，18到54岁的美国人在TikTok上花费的时间比任何其他社交平台（包括Facebook、YouTube、Instagram、WhatsApp）都要多。换句话说，TikTok和这些美国人的生活息息相关，它已经成为绕不开的头部APP。 在这个时代，流量就是最锋利的双刃剑。TikTok因内容而生的巨大流量，是它硬刚美国政府的底气，却也正是它落入“不卖就禁”的原因。 在美国联邦最高法院以9:0通过法案的当下，笼罩在TikTok头顶的，是美国宪法规定下的数据安全风险和美国国家安全的阴云。1.7亿用户、700万美国商家、150亿美元营收贡献，不仅是TikTok影响力的证明，也是让TikTok陷入危机的最大风险源。 TikTok的核心竞争力是大数据养出来的算法。张一鸣的理念就是将技术和内容结合，通过大数据和算法，让内容更贴近用户需求，从而快速吸引全球用户。作为技术性资源，算法不能用股份来衡量，更不是想卖就能卖的。 TikTok如何在美国市场维持稳定的运营，与字节跳动如何保持对其核心技术与数据的掌控密不可分。算法在字节手里，TikTok的主动权就更应当在字节手中，而不是美方。 早在2020年，商务部科技部发布《中国禁止出口限制出口技术目录》，就已明确表示不会允许其剥离推荐算法引擎。在面对2020年特朗普政府要求出售TikTok美国业务的压力时，TikTok就表示，愿意与各国监管机构合作，同时坚持TikTok的独立性与完整性。 此次“50%所有权”方案一出，中国外交部立即作出回应，表示TikTok在美国运营多年，深受美国用户的喜爱，为促进美国国内的就业、拉动消费都发挥了积极的作用。希望美方能够认真倾听理性的声音，为各国市场主体在美国的经营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境。对于企业的运营和收购这一类的行为，我方始终认为应当根据市场的原则，由企业自主决定。如果涉及中国企业，应当符合中国的法律法规。 在逆全球化语境下，TikTok事件，早已不是一个科技企业如何应对纷争的商业故事，它成了一个国家、企业与用户之间复杂博弈的集结体。 正如美国前国务卿基辛格在《论中国》一书中所说的，加深敌对的并不是任何一方做了什么，而是可能会做什么。事件变成一种象征符号，而符号又自行发展壮大，所有问题都无法解决，因为相互对抗的联盟体系已无任何调整余地。 这本书是2012年出版的，当时的世界还是正在变小的“地球村”，中国会如何崛起尚不明朗，中美关系的走向还是开放的、待定的。 而13年后的今天，情势无疑滑向了一个真正糟糕的境地。TikTok在美国的遭遇，对于以字节跳动为代表的、立志出海的中国科技公司来说，是极大的挫折。 虽然它可能只是中美脱钩的逆全球化浪潮之中，一个微小的浪头，但它仍然会成为出海以及全球化历史的一次里程碑事件，余波会在更多在海外运营的企业上显现。政治立场、文化冲突、数据隐私与安全等等多重复杂因素交织下，国际市场的“规则”更加充满不确定性。这带来的挑战远超传统的市场竞争，而与更多宏观问题紧密相连。 今天谈论“全球化”，也有了更复杂的意味。去海外市场，是探索陌生的新世界，航往前人未至之地，同时也要应对前人未经的复杂挑战，很大一部分可能根本无解。但有一点是明确的，对全球化的理解和策略可能会因此变化，而寻找新世界的进程并不会因此停滞。 对TikTok而言，做好持久应对的准备，才是其在2025年的核心课题。 相关链接：中国区支持的其他支付方式名单 shopify的...
01-16
美国东部时间1月10日上午十点，美国最高法院听取了关于“不卖就禁”法是否违反美国《宪法第一修正案》的口头辩论，口头辩论双方为TikTok与美国司法部。 此次口头辩论进行了大约2.5个小时，聚焦在国会2024年3月通过的《保护美国人免受外国对手控制的应用程序侵害法》是否违反美国宪法第一修正案。言论自由和国家安全利益之争成为争议焦点，预计最高法院将于本周就TikTok禁令发表意见，有消息称最高法院倾向维持TikTok禁令。 此前，字节跳动已多次明确表示不会出售 TikTok。接近字节跳动的消息人士透露，当前还处于不确定状态，但是字节跳动方面不出售TikTok的初衷不改。 截至2024年8月，TikTok美国月活跃用户数达1.7亿，约36.2%的TikTok用户年龄在18岁至24岁之间，32.1%的用户年龄在25岁至34岁之间，它已经发展成为美国最重要的社交媒体平台之一。可以说TikTok的存亡影响着一大批人，包括商家、主播和用户。 在禁令尚未生效的斡旋阶段，TikTok一方面寻求外援、积极自救，一方面已经祭出了Plan B，为自己预留退路。TikTok并没有停止在北美地区的商业化进程，甚至加快了扩张步伐，TikTok Shop的发展态势一片蓬勃。 从去年4月TikTok首次陷入“不卖就禁”危机，到12月6日美法院拒绝驳回TikTok“不卖就禁”法案、维持一审裁决这段时间里，TikTok美区商家数量就增长了3-5倍。 去年上半年，TikTok一边不断推出网红带货达人，一边继续招揽商家，逐步放宽入驻门槛，允许亚马逊卖家“0流水”入驻。11-12月，美区商家入驻的门槛一降再降，不仅取消了对店铺50万流水的要求，还新增了Temu半托管、Shein半托管、速卖通自运营商家的入驻通道，甚至还开放了国内抖音品牌商家的入驻通道，几乎达到拿了营业执照就能进驻的程度。商家们一面正常备货，一面在加拿大、墨西哥等邻国找好了路子，即便在最糟糕的情况下，也能确保绕路把货品送到美国，大家的韧性都很惊人，办法总比困难多。 同时，TikTok Shop还推出了美国限定的“邀新立减”活动，单个拉新即可获得价值50美元的TikTok Shop积分，可用于在TikTok Shop内部的消费，拉新最高奖励可达350美元，手笔不可谓不大。 截至去年11月，TikTok Shop在美国市场的交易总额已达65亿美元，全年销售额有望超过80亿美元。12月“黑五”大促首日，TikTok Shop美国市场日均GMV即突破1亿美元，相比去年增长超过3倍。大促期间，美国市场的GMV增幅达到176%。在许多商家观望禁令结果的大氛围中，这个成绩还远没有达到TikTok Shop营收的天花板。 对于辛辛苦苦养大TikTok Shop的字节来说，在美国留下TikTok Shop这个据点也是必然的。 无论是最先扛起出海大旗的Shein，还是激进的Temu，巨头们都将首站选在了美国。“人多钱也多”的美国，一向是兵家必争之地。对于已经做了近一年心理建设的字节来说，如果TikTok在美国被禁，TikTok Shop就将成为字节扎根美国的备选。剥离了社交属性的电商平台并未面临“不卖就禁”的严厉指控，一旦TikTok剥离饱受安全风险争议的社交业务，TikTok Shop未尝不能作为一个独立的纯跨境电商平台存在，只不过失去TikTok的流量加持，TikTok Shop还剩下多少吸引力？和Temu拼价格，和Shein比时尚，即便是在美国市场相对低调的速卖通，也占据了明显的先发优势。 而且，剥离后的TikTok Shop，运营成本和运营效率都将面对更多挑战。要真正在美国本土植根下来，本地仓、物流网络等都有待进一步完备，TikTok Shop还有不少功课需要和友商“拉齐”。 令人意外的是，随着1月19日关闭“deadline”越来越近，部分TikTok用户并没有选择使用Instagram Reels和YouTube Shorts等TikTok在美国竞争对手的平台，而是决定加入另一个中国社交媒体平台：小红书，纷纷在上面发布照片和视频。学习普通话、发表情包斗图、帮国人完成英语作业，甚至已经开始熟练掌握中文互联网的梗，玩起抽象，有海外用户发视频表示，已经开始收拾行李，准备移居中国。 为什么轮到小红书“躺赢”？ 据这些自称TikTok Refugee（海抖难民）的美国用户称，他们听说小红书与TikTok相似，此举是为了抗议美国政府的禁令。因为美国政府称中国APP窃取美国人的隐私，威胁国家安全，他们则逆反地选择进入一款真正的中国APP——小红书，向中国人送上自己的隐私。所以可以看到很多TikTok难民一上小红书就发“hi，my Chinese spy”。 截至发稿前，小红书话题标签#TikTok Refugee下，总浏览量已超6.6亿。“难民”们的涌入，让小红书在14日冲到了当天美国区免费App下载榜首位。顺便提一下，紧随其后的“Lemon8”是TikTok开发的山寨小红书，从界面到使用方式到App内P图的使用方法都和小红书如出一辙，被戏称为“小黄书”。 TikTok作为一款中国APP，改变了很多美国网友的认知。称TikTok是帮助老美开眼看世界的第一APP也不为过。正是TikTok让老美们认识了真实的中国、真实的巴以冲突，他们深知这是在美国App上看不到的内容，不想被困在美国App的信息茧房里，所以要选择一款中国APP。 小红书本身的气质也是最关键的原因。小红书以攻略和美妆起家，本身就有不少海外用户，十年前小红书最先俘获的群体便是留学生，小红书成了他们互帮互助的海外生存指南。其内容生态丰富多样，涵盖美容护肤、时尚穿搭、美食探索、旅游攻略等生活的方方面面，与TikTok提供的多样化内容有相似之处，能够满足用户多元化的兴趣需求。 目前小红书也是美国商店少有的中国社交App，留给美国网友的选择其实并不多。为了迎接“难民”们，小红书在产品界面上及时做了一些调整，降低了TikTok用户迁移的门槛。比如对视频界面的点赞、收藏、评论按钮进行了调整，使其与抖音类似，让习惯了TikTok操作方式的用户在使用小红书时感到熟悉和亲切。 但显然，小红书自己也没有料到TikTok事件会带来这么大红利，还没完全做好接流量的准备，还没有中美账号分区，最让美国网友烦恼的是小红书没...