08-07
8月5日注定会成为AI技术和商业竞争格局演变里的重要时刻。 这一天，硅谷最重要的三家模型大厂都发布了各自非常具有节点意义的模型，这种盛况有阵子没见到了。 先是谷歌发布了Genie 3模型——一个你可以和模型生成的3D世界实时交互的世界模型。接着Anthropic更新了它最主力的Claude Opus系列，发布Claude 4.1 Opus，编码能力继续突破。然后OpenAI预告了许久的开源模型也终于来了，正如此前泄露的，OpenAI发布了名为GPT-oss、开放权重的模型（含120b、20b两个版本）。这是它继2019年11月开源GPT-2之后，再度开源它的语言模型。 三个模型发布在24小时内接连发生，但与过去充满火药味的直接竞争不同，这次各家更多是在各自擅长的领域展示不同的进化方向。AI的叙事，正在从“谁更强”的单一维度，走向更复杂多元的竞争格局。 历史真是讽刺。OpenAI的名称来源，就是“开放”、“开源”，这曾被其CEO奥特曼自诩为AI时代的核心精神和生存之道。但从2019年初开始，OpenAI就处心积虑地偏离了开源轨道：那年2月，它以“安全问题”为借口，拒绝公布GPT-2的全部参数权重，只公布了一个7.74亿参数的“部分模型”。直到当年11月，在GPT-2乏人问津的情况下，它才羞羞答答地公布了全部15亿参数。至于后来大放异彩的GPT-3、GPT-3.5以及GPT-4系列大模型，则既没有公布过参数权重，也没有公布过技术路线白皮书。截止8月5日前，OpenAI已成为当今全球AI大模型基础研发第一集团当中，寥寥几家“没有任何新版开源大模型”的开发者之一。 这次OpenAI终于交出了它的开放权重模型作业：GPT-oss，一个13B参数的密集模型。值得注意的是，这并非一个能与GPT-4o或Claude 4.1匹敌的SOTA模型，其性能大致对标Llama 3-8B或Qwen2-7B。在一些基准测试上，它的表现甚至略逊于同量级对手。 奥特曼称，GPT-oss性能与o4-mini水平相当。在多项基准测试中，GPT-oss-120b的表现确实与OpenAI o4-mini几乎持平，GPT-oss-20b则与OpenAI o3-mini相似。 GPT-oss的最大亮点是其部署的高效性。GPT-oss-120b能够在单个80GB GPU上高效运行，例如高端笔记本；GPT-oss-20b则只需16GB内存即可在边缘设备（例如手机、平板）上运行，非常适合本地推理、设备端使用或在没有高昂基础设施的情况下快速迭代。两款模型均采用MXFP4原生量化，其中，GPT-oss-120b在H100 GPU上历经210万卡时训练而成，20b版本的训练用量为前者的1/10。 但GPT-oss的意义并不在于性能，而在于“OpenAI”这个名字和它附带的许可证。 首先，这不是一次彻底的开源。 这两款模型属于“局部开放”的大语言模型，公布的只是权重、一份34页的技术白皮书，以及其他少量选择性的信息。强化学习的技术细节、预训练的数据构成、数据来源等信息都未披露。仅凭这些公开信息，我们是没法“复制”出一个成品来的。当然归根到底，大家发布开源大模型是为了满足部分客户的需求、培育开发者生态，而不是方便别人抄袭。 GPT-oss使用的许可证是OpenAI自定义的“OpenAI Model License 1.0”，其中最关键的条款是：禁止任何年度收入超过1亿美元或日活跃用户超过100万的商业实体，使用GPT-oss来开发或提供与OpenAI核心产品（如API、ChatGPT）竞争的服务。这个条款就精准地将所有潜在的大公司竞争对手排除在外，同时又能让广大的中小开发者和研究者进入其生态。 其次，这是OpenAI自GPT-2以来首次开放权重，是一次重大的战略转向。 可以说OpenAI发布开源模型，一个很主要的原因是DeepSeek的冲击。当一个免费的开源的模型，达到了其它闭源、收费极高的模型对于大部分用户来说所能感受到的水准，这就是致命打击。GPT-oss显然是OpenAI的一种防御，也是它想要做的生态扩张动作，对抗DeepSeek、Qwen等开源力量对其开发者基础的侵蚀。 当前全球AI市场竞争激烈，新兴力量崛起迅速，在这样的环境下开源成为重要手段，可以吸引更多开发者，完善其生态系统。 对竞争对手来说，开源当然是好事，便于互相学习借鉴（以及抄袭）。对于全人类来说，开源就更是好事，因为历史一再证明开放能促进技术进步。但是对于OpenAI这种吸引到业界所有目光的AI领头羊来说，让更多的开发者加入到它的生态系统中，有什么实际意义？ 答案很明确：开源大模型可以下载安装到本地硬件设备里，完全从本地运行，这对于一部分客户相当有吸引力。客户可以把所有数据存储在本地，而不是上传到第三方平台，从而最大限度地保护了数据安全。无论对于国家机密还是商业机密来说，这种安全性都很重要。 客户可以基于自身需求，对开源大模型进行微调(fine-tune)，从而契合特定行业应用场景。医疗、金融等复杂或敏感行业对此需求尤其旺盛。 对于预算有限的客户来说，在本地硬件上运行大模型，或许比购买闭源大模型使用权更划算。当然，在本地部署开源大模型，就意味着客户要为自己的信息安全和技术维护负责。在权衡利弊之后，许多大型行业客户还是会更偏好开源大模型。这就是LLaMA系列大模型在欧美深受大企业欢迎的原因，也是DeepSeek在今年年初席卷国内政企客户的原因。DeepSeek的技术水平或许能与GPT-4o1相比，但如果不是开源，它的应用速度会非常慢，无论对B端还是C端都是如此。 这次OpenAI走下神坛，不再扮演那个高高在上的闭源领导者，而是试图通过一个“够用”的开放模型，将开发者吸引到它的生态系统中——用GPT-oss进行本地开发、微调，然后无缝迁移到更强大的OpenAI闭源模型上。GPT-oss的规模与性能，恰恰提供了这样一个精明的“卡位”。目前，GPT-oss-120b和GPT-oss-20b已上线开源托管平台Hugging Face，普通用户则可以在OpenAI打造的体验网站中直接免费使用。 从商业角度看，这个决策早晚要做出。不管怎么说，有些企业客户永远不可能把至关重要的数据上传到第三方平台，政府部门就更是如此。与...
07-31
从经济学角度看，全球化的本质是分工合作。各地资源禀赋不同，各国发挥自身优势进行生产，然后相互交换。以往，中国企业制造产品出口到美国，获取美元后再投资美国，既推动了美国资产价格上涨，也巩固了美元的国际地位，双方在原有模式下各有所得。但现在，这种模式给两国都带来了问题。 在美国，从国际化中获益最多的并非普通劳动人民，而是跨国大企业及其背后的资本，劳动收入占比相对较低，这引发了美国劳动阶层的不满。而中国长期处于产业链中低端，随着发展必然希望向价值链上游迈进，涉足飞机制造等高端产业，这种发展诉求的差异导致了矛盾的产生，最终呈现出美国越来越“中国化”，中国越来越“美国化”的趋势。 所谓美国越来越“中国化”，是指美国需要解决供给端问题。美国需求旺盛，但供给能力不足，因此要像中国一样，强化自身供给能力，推动制造业回流。但很明显，并非所有制造业都能回流美国。从数据来看，2010年起，美国制造业在私营部门就业中的占比基本稳定，维持在10%左右不再下降，这意味着低端制造业继续外流，而高端制造业创造的就业岗位在增加，美国在产业结构上对高端和低端制造业进行了重新分配。此外，美国出于经济和国家安全的考量，也必须加强高端制造业。比如若美国无法制造舰船，其军事力量将受到严重制约。 中国越来越“美国化”，即中国要着力解决需求端问题，这是一项系统工程。大力培育中产阶级，转变投资重于消费的理念，将重心向消费倾斜，这并非周期性调整，而是发展方式和结构性的深刻变革。从外部环境看，中国强大的生产能力、完善的供应链体系、专业的人才队伍以及政府的有力扶持，使得国内制造能力远超自身消化能力，“走出去”就成为必然选择。在此过程中，中国企业最重要的是锻造全球胜任力，培养、提高自身在全球市场中竞争、运营能力，以更好地适应全球化经济的挑战和机遇。这不仅意味着要具备全球化的战略视野、了解和应对不同市场的需求，还需要在技术创新、研发能力、跨文化沟通等方面不断提升。 在这个艰难漫长的国际化过程中，风险控制至关重要。目前在成功出海的企业中，很少采用单一模式出海，而是根据不同地区、不同出海阶段，灵活选择多元化的模式，包括地域、手段和方式的多元化。 在一线城市，企业出海已成为热门话题，二三线城市的企业“走出去”也达到了相当高水平。中国上市公司作为国内优秀企业的代表，其出海情况具有重要参考价值。 研究显示，报告出海收入的中国上市公司已占总数的三分之二。这些公司并非集中在轻工业或低端制造业，而是主要分布在中高端制造业领域。在过去20年里，出海收入占比大幅增长，涨了50倍，而同期A股上市公司营业收入仅增长20倍，海外业务涨幅远超国内。不过从整体上看，海外业务在中国上市公司总体收入中的占比为13%，与美国标普500跨国公司海外业务占比的40%相比，仍有很大的提升空间。进一步分析，海外业务收入占比也主要集中在中高端行业，毛利状况同样显示，科技和制造业领域的中国企业出海表现突出。 梳理中国企业过去几十年的出海模式，早期国企、央企及大型民企主要以并购方式出海，但受多种因素影响，尤其是欧美地区复杂的政治经济环境，优质资产收购难度加大，并购模式逐渐退出主流。目前，更多企业转向本地建厂、本地化经营模式。若面临风险，企业会选择合资模式，包括产业间合资以及产业与资本的合资。如李宁，就与知名投资机构合作设立海外经营企业。在新能源行业，部分企业在“走出去”时遭遇当地政府阻挠，于是探索出技术授权模式，甚至将当地已建成的产能出售给当地企业，同时保留股权，实现资产与当地企业股权的置换。此外，本地化特许经营、品牌IP全球化以及跨境电商等模式在浙江等地区发展繁荣。大型企业出海通常采用多种模式组合，以降低风险、提高成功率。 以海外建厂为例，企业需分梯次布局。前往美国的制造业，多为自动化程度较高的产业，主要吸纳当地管理人才；而布局东南亚的企业，则更看重当地劳动力市场以及靠近中国供应链的优势。 梳理过众多例子后，我们总结出成功出海企业的共性。 首先，这些企业拥有清晰的出海战略，明确自身目标、优势与劣势，合理规划投入期和风险容忍度，针对不同市场制定差异化策略。 其次，企业深知“知己知彼，百战不殆”，出海前充分准备，强化自身核心竞争力，深入了解当地规则、环境和要素。 成功出海的企业往往在产品、技术上具备革新能力，拥有独特优势，即便面临关税冲击也难以被替代。例如义乌的一些企业，即便只是生产T恤衫，也能凭借产品技术的独特性，在加征30%关税的情况下，依然保持竞争力。 多数出海企业借助电商平台，采取本地化策略。以泡泡玛特为例，针对不同国家的文化和环境，开发特色盲盒产品；游戏企业米哈游根据当地文化设计游戏角色，这与迪士尼进入中国后，在城堡设计中融入中国祥云元素的做法类似，都是注重本地化策略的体现。 深入本地化，很关键的一个切入点，是“找人”。 当企业家看好某片市场，决定把业务拓展到该地时，一个主流的选择，是在当地物色到一位能担大任的人才，将其任命为总经理。相信只要把自己在国内的成功经验全权相授，再远程遥控一下，这个人就能帮你把“分公司”开起来，业务也就能顺利拓展开来。 然而在实际操作中，往往会发现由于两地文化和市场差异太大，有太多事务难以在这种异地相处的模式中被及时、完好地解决。这个被委以重任的人，也可能不是你期待中的人，形成不了利益共同体。 痛定思痛，企业家们往往还是选择用回在国内团队里的精兵强将，将他们派驻海外。但或许老兵离开了熟悉的土壤就失去了干劲。那么是不是应该折衷一下，从本土找，尽量找华人呢？这样大家最起码文化共通，不会有太多隔阂。但结果很可能会发现，本来在海外找人才就很艰难，再人为地对目标人群进行了族群上的限定，可选样本进一步缩小，也就更难找到适合的人了。 事非经过不知难。踩过这些坑，企业才会真正意识到，“找对人”的重要性，甚至可能在“做对事”之上。企业可以根据自身的具体情况、发展战略，初期在国内组织起几批有能力、有意愿的出海团队，无论派往哪里，都在初期让国内人员成为当地团队的骨干。等到站稳脚跟，再逐渐寻觅当地值得信任的人才，搭建当地团队，逐步把运营重心转交到当地人才手上。或者，找一个在当地关系深厚、能够与政府沟通联动的人来做海外团队的CEO，再从国内派一批人去做中层的运营和渠道管理，此外更加具体的工作则都找当地人，兼顾在地性、专业度以及用人成本。 在...
07-24
说到印尼，大多数人的印象，只是它是东南亚小国，“千岛之国”。但是，2.8亿人口（全球第四）、跨越三个时区的国土疆域、数百个民族、数百种语言……这些数据，分明表露出，这是个“隐形大国”。 印尼目前的GDP是1.4万亿美元，与中美相比当然不算什么，但放在全球来看，这个数字颇有分量。事实上，印尼的人口与GDP都占到整个东南亚的40%左右。 印尼由17000多个岛屿构成，飞机从最东边飞到最西边需要6个小时。不同岛屿、不同区域，风俗与生活习惯可能千差万别。这样的地理特征，令印尼的文化极其多元。在众多散点式的岛屿中，一些比较大的岛成了整个印尼的重心。比如爪哇岛，人口占全国一半，GDP也占了全国总量的约50%—60%。首都雅加达就位于爪哇岛上。此外苏门答腊岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛，以及巴布亚地区，也都是印尼的重要区域。 印尼是这几年中国企业的出海热门地。它的吸引力在哪儿呢？ 首先是GDP。纵观中国大陆、中国台湾、韩国、日本的发展历程，一旦人均GDP达到5000美元，就会涌现出大量消费阶层。目前印尼的人均GDP恰好正在接近5000美元，即将达到临界点，这就足以令人对印尼市场的未来抱有期待。 其次是人口结构。比较年轻，目前70%处于劳动年龄。据经济学家推测，印尼人口红利的顶峰会在2045—2050年左右到来。这同样让人对印尼未来10到20年的宏观经济状况感到乐观。 第三，近20年，印尼的政治局势都比较稳定。印尼连续多次选举都没有发生什么大问题。在去年刚举行的总统选举中，80%民众都参与了投票，政治环境比较健康。这也显然会利好于当地市场的发展。 热了多年，目前印尼还有哪些新机会？ 首先关注消费升级。印尼目前的消费底层逻辑与中国10—15年前的状况比较接近，大量消费者在衣食住行方面有很强的消费欲望。 第二则是“进口替代”，尤其是制造业。印尼的产业结构与中国差别很大，它最早是资源型国家，出口方面主要靠农作物、矿产品和工业初加工品。工业门类依然存在欠缺，大量中间产品和工业制成品是稀缺的。印尼政府出台了很多政策鼓励本地生产，在税务上也给了不少支持。但就目前而言，制造业领域依然需要大量进口产品来填补空缺。 除此之外，近几年印尼还有一些赛道值得关注。比如电动车以及与之相关的电池行业。印尼的镍矿储量占整个世界的24%，全球第一。中资企业近几年在其上游的矿产深加工方面做了很多工作，在正极材料、负极材料、电解液、隔膜这些领域都有布局。但在下游的电池应用方面，除了电动车，还有例如储能、光伏电网改造等领域依然存在大量市场机会。 同样在能源领域，值得一提的是，印尼去年才通过法规允许居民在屋顶安装太阳能板。当地的主要能源是煤炭，替代能源才刚刚起步，太阳能板等相关业务刚开始起飞，围绕它的储能、太阳能板安装、电网等生态也在兴起。 什么样的企业去印尼会有优势？ 第一种，产业技术有领先优势的，产品在国际上有竞争力，已经出口欧美的企业，来到印尼可以直接进入市场，某种程度可以算是降维打击。 第二种，针对某些在天然资源或赛道资源上还存在空缺的行业，如果企业有相关能力，可以抓紧时间去抢资源、占位置。 第三种，在渠道方面有优势的企业。印尼目前尚存在一些渠道空白，国内一些比较新的商业模式相关的渠道，在这里还没有被应用。相关企业也可以尽快抢占，打造优势产品，守住优势资源。 进印尼，该从哪个城市开始？ 不同赛道，入场的策略不同。印尼的货运物流成本很高，物流成本能占到印尼GDP的25%。甚至有些货品，从广州运到雅加达，比从雅加达运到印尼其他岛屿还要便宜，这会给看似很大的利润空间带来颇高的隐性成本。不同行业的企业还是应根据所处赛道来考虑具体的落地方案。 粗略来看，印尼的一线城市大概相当于国内的二线城市，二、三线城市则可以对标国内的县城。考虑到消费习惯和离散式地理特征带来的物流成本，如果是做互联网平台或电商的企业，在印尼还是应该先从大城市入手。 但不同的行业赛道，也会带来不同的经验。有些中国企业就是率先在印尼的二、三线城市取得成功，再转战一线的。例如一家做To B电商的公司，就是从服务二、三线城市的小型商铺起步。过去这些商铺只能从市、省的批发商、进口商进货，利润被层层盘剥，现在有中国工厂直接来供货，马上实现了共赢。 我们始终在强调，不论出海目的地是哪里，本地化都是不可忽略的考量。那在印尼，如何实现本地化？ 第一个关键点就是人才。印尼目前的情况就像中国二、三十年前，要培养自己的人才很难。本地人才不够，从外部引进人才，又会面临诸多复杂问题。如何在短时间内协调外部人才，调动他们的能力为本地市场提供服务，是让企业实现本地化的第一步。 好在近十年，东南亚人才紧缺的局面有所缓解。大量创业公司吸引、培养了不少具有创业精神与能力的人才，有来自国外的，也有印尼本地海归。除了实打实的收入激励，创业者的个人魅力与企业愿景也是重要的人才招揽条件。 第二个关键点则是要做好细节。很多大型咨询公司都能做相应的市场调研，给出宏观层面的战略方案，但要具体说如何做到本地化，讲清楚消费者日常关心的问题是什么，就需要真正落实下去。 市场中为什么会产生矛盾，各方之间为什么会有摩擦？明明是很好的平台、很好的产品，为什么没人用？为什么直到现在，印尼还有1亿人没有开通银行账户？信用卡持有量只有1200万张？这些问题的背后都有客观因素存在，不是靠纸面上的战略能解决的。本地化没有捷径，这种探索与思考可能永无止境。17000多个岛屿，解决方案也未必能够通用，要真正看透这些问题背后的情况，需要做大量具体的、落地的功课。这不可能靠一两次考察就能搞定，必须真正落地到本地之后，边观察、边体会，才能找到属于自己的答案。 在印尼，创业者如果想找到当地的合作伙伴，乃至想与当地政府达成合作，有哪些途径和需要注意的情况呢？ 当地也有类似国内互联网大厂那样的大集团，在当地经济中占比很重，他们的意见和方向对判断整个国家的市场状况都有一定参考意义。想要让出海业务顺利落地，得到他们的支持很重要。但这些大集团情况复杂，人事更迭频繁，这就需要第一...
07-17
我们正处在一个前所未有的周期之中。过去的二十多年，中国加入WTO，叠加了由人口红利带来的上一轮全球化红利、房地产和消费互联网红利，这么多红利在短短二十年间同时出现，这在人类历史上非常罕见。 但今天，这些红利基本消失或减弱，很多行业要从增量时代进入到存量时代，甚至是减量、缩量时代。 上一轮由美国主导的全球化红利随着中美贸易战爆发走向终结，全球经贸格局发生了彻底改变，同时人口见顶，需求趋缓，尤其是实用性产品已经远远供大于求，同质竞争导致内卷加剧，企业普遍感觉疲惫又迷茫。 过去很多企业是以生产为导向，重投资、轻消费，重生产、轻营销，重视有形的东西、轻视无形的东西，对需求的重视和挖掘远远不够，有些新的需求没有被挖掘出来，有些需求尤其是服务需求和精神需求还远远没有被满足。 当前我们正从工业时代往数字时代转型，很多思路和认知都还停留在工业时代，路径依赖、思维定势都非常强，这些都造成了目前很多企业的困局。转变，迫在眉睫。 乐观的是，虽然很多红利消失了，但也有新的红利在诞生，其中最重要的是以下这四个。 第一，出海红利。 不出海，就出局，很多产品在国内就是存量市场，但出去就是增量市场。虽然上一轮全球化已经走向尾声，但中国推动的“一带一路”和共建人类命运共同体的新一轮全球化将不断展开。 把国外市场当国内市场做，从十几亿的目标客户群拓展到七八十亿的目标客户群，中国将在海外再造一个几十万亿的大体量经济体，企业也需要将目光放远，国内国外两轨并行，行稳致远。 第二，绿色经济。 绿色、低碳产品的出海显示了强劲的势头。尤其是出口“新三样”的新能源汽车、光伏、动力电池，出口数据非常显眼，也就代表着中国在绿色循环经济、低碳时代，把原来西方发达国家打压我们的地方变成了突破口，在这些方面实现了领先，未来低碳绿色产业成为经济新的增长点，出口产品的低碳元素成为新的竞争优势。 第三，人工智能。 今天的人工智能已经从判别式人工智能到生成式人工智能、再到以DeepSeek为代表的推理型人工智能。当前正进入到智能体时代，人类将向通用人工智能的最终目标发起冲刺，所有行业都将被人工智能改造和重构。AI将和各行各业的应用场景相结合，全面改变人类的生活和生产方式，同时将带来全新的商业模式、业务模式和管理模式。 第四，IP和品牌。 在数字化时代的今天，IP比任何时代都重要。 当前物质消费已接近饱和，但精神消费才刚刚起步，今天的企业要做营销，IP非常重要，IP就是流量，流量是商业的基础。从前我们是“Made in China”，现在逐渐走向“Made by China”，即不一定在中国生产，但是里边含有许多中国的成分，未来我们还需要“Created by China”，拥有许多自己创造的东西，有自己的IP和品牌，像泡泡玛特的Labubu、哪吒、《黑悟空》游戏等产品，都反映了中国的创造和创意能力的提升，中国文化的被认同。 在以上所有趋势中，最重要的是新全球化和数字化，这也是企业未来面临最重要的两个发展红利。 上一次全球化是美国主导的。以全球化价值链贸易为主要特征，欧美的大跨国公司在全球配置资源，同一产品不同工序在全球分工制造，同时跨国公司把价值链的高端如研发设计、品牌营销等留在国内，而把生产制造转移到中国等发展中国家。 中国通过加入WTO而融入世界，利用劳动力优势嵌入全球价值链，给跨国公司贴牌制造和代工制造，借助欧美跨国公司的营销、销售和研发设计，把产品出口到全球。通过在干中学，我们不断消化吸收西方的技术，同时进行二次创新，最终实现自主创新，逐渐向价值链的中高端迈进。 随着中美贸易战的爆发，美国开启了逆全球化进程，根源在其制造业缺乏优势。当一个国家在产业竞争力不占优势时，就会从自由贸易走向保护贸易。 新全球化不是“去中国化”，而是“再中国化”，用我们的智能制造技术、全产业链优势、营销品牌以及价值观，重新定义世界需要中国的方式。 当前的全球化，很大部分是由数字化驱动的，数字化既是出海的最大红利，也是最大变量，中国企业通过数字化驱动新出海已成为一道必选题。 以义乌为例，众多商家通过跨境电商，把买卖做到了全球。与上一轮全球化不同，当下的全球化，明显呈现出去中心化特征，中小企业乃至自然人都能够借助数字化平台触达世界每个角落。因此这一轮全球化，更加开放、更加普惠，也更加注重合作共赢，旧的贸易秩序已经被打破，新的贸易秩序正在形成中。 现在数字化已进入下半场，从互联网时代迈向数据智能时代。以前是“网商”，现在是“数商”，从网络推广和数字营销能力，逐步转向数据分析和数据洞察能力。能否通过数据深刻洞察消费者和客户的需求变得越来越重要。 当前数据智能已经在国际贸易的各个环节和各个流程中得到大规模深度应用，在营销自动化、智能化、客户开发、客户分析、风险管理等领域应用尤为成熟。 基于大数据的精准营销和以往的泛泛营销完全不同。有了数据智能后，就能实现从感知到洞察、到决策、到执行的全链条数据智能覆盖。基于大数据，对客户的画像、需求、痛点、偏好的了解，有时候比客户自己还了解自己，同时根据数据、直觉、经验实时做决策并执行，自动发邮件或其他触达工具精准触达客户并进行实时营销管理。有了大数据，每个企业的供应链、上下游情况都一目了然，包括联系人、位置信息、公司信息、领英号、WhatsApp等信息都非常详尽。 有了数据，还要和别的工具组合，形成一体化、体系化的打法。这就类似我们现在看到的印巴战争，是体系化的作战。所有工具还需要人来使用，通过数据链进行数据协同，实现数据共享，建立一套SOP流程，再经过迭代建立起一整套体系和打法，落实到不同的场景中，跨境电商有跨境电商的打法，外贸B2B有外贸B2B的体系，外贸大数据精准营销也有外贸大数据精准营销的体系。 数字化转型，从外部来说要实现全价值链的数字化转型，在获取和洞察市场与客户的数据后，利用这些数据反向传导到研发设计，再到智能制造，实现大规模个性化定制和千人千面的柔性生产，再包括精准营销、智能交付等，全价值链都要进行数字化转型，最终将企业进化...
07-10
上个月，非洲电商巨头Jumia在深圳举办了招商大会，预期到场300人，实际现场来了450人。往年大会直播，在线观看人数是一两万人，今年则飙升到五万人，这无疑释放了一个信号：大家对非洲是越来越感兴趣了。 数据更为直观地体现了中非贸易的与日俱增。据海关总署6月9日公布的数据显示，受中美贸易战影响，五月中国对美国出口继续恶化，同比降幅扩大至34.6%，连续两个月大幅放缓；中国对日本出口增速放缓至6.1%；发达经济体中，仅对欧盟出口加快，同比增速走高至11.9%。在新兴经济体中，中国对非洲出口同比增长33.4%，而对东盟、拉丁美洲的出口增速均放缓，对俄罗斯出口同比降幅扩大至11.0%。 在全球其他市场陷入消费降级之际，非洲电商正逆势发展。东南亚已经太卷，而非洲电商的现状有点类似二十年前的淘宝，运营相对简单，门槛较低，因此会有更多的卖家想去尝试，试错成本也不高。 规模庞大的年轻人口，是非洲电商市场前景无限的最重要前提。平均年龄仅有19.3岁的非洲，是世界上人口最为年轻的地区（中国人口平均年龄接近40岁、欧洲接近45岁）。总人口约为15.49亿，仅次于亚洲，约60%人口在25岁以下，超过三分之一的人口在15至34岁之间。 与亚洲各国生育率日趋走低不同的是，非洲人口仍在保持快速增长。预计到2050年，非洲人口将达到25亿人，人类文明可能自此进入“非洲世纪”。 非洲被称为全球“最后一个十亿级蓝海市场”，不仅源于巨大的人口红利。年超3.5%的全球最快城市化率，将大量人口卷入现代生活节奏，时间变得稀缺，对时尚、便利、效率和健康生活的追求成为刚需。电商人在其中看到了无限机会。 目前，非洲已经有2.81亿活跃的网购者，但电商在非洲的渗透率仅占总零售额的2%-5%（在中国则为20%），上升空间极大。2020年，Shein进入南非，仅用三年就超越了沃尔玛和亚马逊，成为南非下载最多的购物App，快速占据了35%的市场份额。 以尼日利亚为代表的非洲国家，中产阶级日益涌现，消费能力逐渐增强。据非洲开发银行预计，到2030年非洲中产阶级（日均消费$2—$20）将达到1.5亿人，届时非洲消费市场规模将达到2.5万亿美元。根据联合国非洲问题特别顾问办公室的统计数据，到2060年非洲中产阶级人口就可能增加到总人口的40%以上。瑞士信贷银行估计，非洲百万富翁数量增速为全球最快，预计在2027年就能再翻一番，达到76.8万人。 “中产阶级的崛起成为非洲经济增长的驱动力，是当代非洲经济史上的一个重要里程碑。尽管发展不平衡，但这种增长为非洲带来了希望，同时也向世界其他地区传递了经济复苏和复兴的前景。”非洲开发银行集团首席经济学家姆苏利·恩库贝在其所著《非洲新兴中产阶级》一书中如是说。 逐渐崛起的中产阶级成就了消费的繁荣兴旺，智能手机的普及和互联网用户数量增长，则带动电商规模的进一步扩大。 非洲的智能手机普及率已超过50%。根据美国学者德弗勒所提出的“媒介依赖理论”，贫困地区在教育、就业、医疗等现实资源获取上存在局限，个体更易通过网络寻求信息、社交支持或娱乐逃避，形成对网络的功能性依赖。 事实在印证理论。联合国教科文组织2021年调查显示，非洲撒哈拉以南贫困地区青少年通过手机网络获取教育资源的比例达67%，但其中43%的使用时间集中于短视频和社交平台，“工具性依赖”与“娱乐性沉迷”并存。 这催生了基于WhatsApp、Facebook的社交电商，网络将产品信息送到每个人眼前。庞大的年轻群体，更能拥抱全球化信息，消费观念更开放，更追求品质和个性化，他们不仅会成为消费者，更是社交媒体上产品体验的传播者。TikTok在非洲很受欢迎，本地KOL通过短视频演示、社群团购，将产品功能与“向往的生活”场景进行强绑定，极大降低信任门槛，驱动消费热潮。电商平台兴起，移动支付（以M-Pesa为代表）解决交易信任，物流网络逐步建立，社交电商，或许会成为非洲电商市场的下一个风口。 如果去非洲，先去哪里？ 尼日利亚，这个非洲最大的经济体，拥有2.27亿人口，目前它已经成为非洲科创中心。据Jumia预计，未来尼日利亚的电商市场体量可达现在的十倍以上。诞生于此的Jumia，现在已成为非洲电商行业的领头羊。 尼日利亚的比较优势在于规模、人才和创新的融合。首都拉各斯，是撒哈拉以南非洲最大的城市（也是全球最大城市之一），人口超两千万，它既是尼日利亚的商业中心，也已发展成为领先的创新中心。它融合了活跃的创业文化、不断改善的风险投资渠道、不断扩大的科技人才库以及不断发展的孵化器和加速器网络。在非洲，尼日利亚较早地拥抱移动银行、数字商务和技术驱动的解决方案，这使其能够更快扩张，并打造具有全球竞争力的初创企业。 1975年5月28日，西非国家经济共同体在拉各斯成立，成员国之间关税互免，总部位于拉各斯的公司能够覆盖到西非地区超过四亿人口的消费群体。如果在拉各斯能受欢迎，那么在非洲也会很受欢迎，这是测试和扩展你的产品的最佳起点。 目前Jumia着重招募在Shopee、Ladaza、速卖通、Shein、Temu、Noon、Ozon等主流跨境平台拥有运营经验的卖家，或者有非洲线下渠道且产品适合跨境的卖家、非洲独立站卖家。在品类方面，男女装、童装、个护、家居用品、汽摩配和电子类目，在非洲市场持续热销。 如果你能在东南亚取得成绩，那么大概率也会适应非洲市场。这两个市场客单价接近，产品喜好趋同，而且都有很多穆斯林，在文化上也比较相近。 如果长期做的是欧美高端市场，现阶段则不太适合注重性价比的非洲市场，Jumia整体客单价目前仅在8-15美金左右。 当然，非洲市场本身也很复杂。54个国家，不同国家、区域之间的消费能力、偏好、习惯又各不相同。埃及消费者渴望品牌电子产品和化妆品，尼日利亚消费者对生活必需品和物有所值的商品需求旺盛，而对肯尼亚消费者来说，便利性和移动支付集成至关重要。 物流无疑是制约非洲电商发展的一大痛点。整体路况较差，最后一英里配送成本高达35%-55%左右（亲测从拉各斯到北方城市卡诺的物流时间可能超过中国到尼日利亚的海运时间），而中国同口径数据为5%-8%。 有痛点，就能催生解决方案。目前非洲城市配送网络正蓬勃发展，涌现出诸多...
06-30
6月25日，谷歌发布Gemini Robotics On-Device，这是谷歌DeepMind首个可以直接部署在机器人上的VLA（视觉-语言-动作）模型，可以帮助机器人更快、更高效地适应新任务和环境，同时无需持续的互联网连接。它的应用范围广泛，涵盖人形机器人和工业机器人等多个领域，为未来机器人智能化发展提供了全新可能，不仅是AI的一次落地，更可能预示着下一轮人机关系的根本性重构。 同时，谷歌还推出Gemini Robotics SDK，帮助开发者评估Gemini Robotics在设备上的性能，包括在MuJoCo物理模拟器中进行测试，开发者只需50-100个演示即可完成模型评估，让机器人学习新技能。 Gemini Robotics On-Device属于Gemini Robotics系列，该模型于今年三月发布，是当时最强的VLA模型，其基础模型是具备多模态推理能力的Gemini 2.0。Gemini Robotics On-Device是Gemini Robotics经过优化的版本，也是谷歌首个可供微调的VLA模型。顾名思义，On-Device指的是，所有决策和感知计算可以完全在设备本地完成，无需借助云端。这一技术突破不仅提升了机器人的自主性，还显著增强了其环境适应能力。 据介绍，Gemini Robotics On-Device是用于双臂机器人的基础模型，其设计目标是最大限度地减少计算资源需求。在展示视频中，Gemini Robotics On-Device表现出了强大的通用灵活性和任务泛化能力，它针对快速运行灵巧操作实验而设计，可通过微调来提升性能，从而适应新任务；经过优化，可在本地运行并实现低延迟推理。这意味着机器人具备了近似人类本能反应的操作能力，更适合在现实环境中与人协作。 DeepMind进行了不少视觉、语义和行为泛化能力实验，整体来看，Gemini Robotics On-Device在这些广泛的测试场景中表现强大。它能够遵循自然语言指令去完成复杂任务，例如“清理桌面”“找到我女儿最喜欢的玩具”等等，不仅识别语义，还能理解空间、识别物品、规划路径。在面对陌生物体时，机器人可以通过视觉识别提取特征，并结合语言指令进行语义解析，最终生成精准的操作路径，实现“感知-理解-行动”的无缝衔接。 DeepMind还研究了让Gemini Robotics On-Device模型适应不同的机器人。训练时，他们采用的是ALOHA机器人，但实验表明能够进一步将模型调整用于双臂Franka FR3机器人和Apptronik的Apollo人形机器人。 在双臂机器人Franka上，该模型可以执行通用指令，包括处理之前未见过的物体和场景、完成诸如折叠连衣裙之类的灵巧任务，或执行需要精准度和灵活性的工业皮带装配任务。 Apollo人形机器人则是完全不同的机器人形态，该模型也能相当好地适应。同一个通用模型可以遵循自然语言指令，并以通用方式操控不同的物体，包括之前未见过的物体。 更值得一提的是，该模型还支持边缘设备的轻量化运行，即便是资源受限的小型机器人也能实现高效智能操作。例如，在灾难救援或极端环境下，配备Gemini模型的移动机器人可以在无网络连接的情况下独立完成搜索、识别与操作任务，极大拓展了机器人的应用边界。这种跨平台、跨场景的灵活性，使Gemini成为推动机器人普及化与智能化的重要技术支撑。 不依赖云端，确保数据本地处理，恰是Gemini Robotics On-Device的革命性意义。这不仅降低延迟，在网络不稳定或者无网络环境中也适用，而且给用户吃了颗“隐私安全”的定心丸。在家庭、医疗、工业这样对数据封闭性要求较高的情景里，机器人从“能运行”升级到“可信赖”。 以往的AI专注于语言、图像等静态任务，GPT、Claude等系统虽然强大，但都无法动手。而Gemini Robotics代表了一种全新的认知-行动统一模型，AI从“脑”到“手”，实现了大模型与物理世界交互的根本突破。 我们现在已经可以畅想，当这类技术落地到家政、养老、教育、零售、甚至灾难救援等等场景，将带来多少便利与颠覆。 对你我这样的普通人来说，它可以成为家庭生活的深度陪伴者，一个升级版的“智能音箱+家庭管家+机械助手”，它会记住孩子的喜好、老人的用药时间、我们的早晚生活习惯等等。毋庸讳言，老龄社会将至，照护压力沉重。这种机器人能帮助起身、监测摔倒、语音沟通、情绪安抚，将会是未来生活的重要生产力。 Gemini机器人还能作为特殊教育、康复训练、心理疏导的辅助工具，尤其对孤独症儿童、语言障碍者等人群极具价值。具身智能带来的温柔与稳定，正是特殊人群教育和康复领域长久以来缺乏的“陪伴型支持”。在不替代专业人员的前提下，它可能成为更友善、更持续、更定制的辅助存在。 就像一个网友感叹的那样，Gemini Robotics On-Device正在成为“机器人版的安卓”。安卓系统的出现，让手机厂商摆脱了自研系统的负担，直接催生了移动互联网的生态繁荣。Gemini Robotics On-Device也具备类同的意义，它是可运行在各种机器人体型上的通用智能平台，只要硬件满足基本算力，它就能用Gemini模型来控制识别、规划、执行等能力。换句话说，安卓统一了手机的“大脑”，Gemini也正在尝试统一机器人的“大脑”。此外，安卓改变了人机交互的方式，让手机变得像电脑，而Gemini Robotics的目标正是进一步让AI变得“具身”，让机器人成为人类真正的助手。 Gemini Robotics On-Device所代表的不只是一次科技突破，它更像是一个时代的预演。我们离真正的具身智能时代又近了一步，人类将第一次面对一种既能听懂你、又能帮你干活的智能个体。未来的AI，不只是让你多知道一些，更是让你少做一些，甚至帮你做得更好，这也许就是AI最终的理想落点。 畅想未来很爽，但细观眼下，Gemini Robotics仍存在几大技术门槛。首先是稳定性与安全性，AI是否足够稳健，会不会做出危险动作？这仍需进行大量测试。人们是否真的放心把现实任务交给机器人，也是我们需要迈过的心理门槛。其次是能耗与成本问题。本地运行大模型要求芯片、硬件同时进步，相比“动嘴不动手”的语言模型，机器人需要长时间驱动视觉感知系统、运算中枢、机械执行组件，这对电池续航、散热系统、以及芯片能效提出了远高于传统AI的要求。另一个不可忽视的因素就是伦理与监管问题。...
06-19
美国政府近日宣布，将允许TikTok的出售期限再次延后90天——从6月19日延至今年9月中旬，此次延长将是TikTok的第3次“续命”。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）称“总统不希望TikTok停运”，并强调此举旨在给谈判各方更多时间，营造相对稳定的运营环境，确保交易达成时美国用户的数据安全不受威胁。 2024年4月，美国国会通过《保护美国人免受外国对手控制应用法案》（PAFACA），以国家安全为由要求TikTok必须在2025年1月19日前从其中国母公司分拆，“不卖就禁”。随后TikTok提起诉讼，但美国最高法院维持该法案合宪。特朗普政府于今年1月20日、4月4日两度签署行政令，将出售期限分别延长75天。 原本据称Oracle、亚马逊、微软等美国资本有望组建联盟并购TikTok在美业务，但受特朗普关税政策影响，谈判未取得进展。延期后，TikTok的命运再次进入“最后三个月”倒计时，这不仅是一场科技与投资的博弈，更是一场法律、政治与国家利益交织的大棋。 尽管白宫称延长TikTok出售期限为“必要救援”，但仍然引发了民主党议员的强烈抨击，他们认为总统无权单方面无期限延长法定“出售或禁止”时限，称此举未经国会授权，并大幅侵蚀法律执行力度。法律专家同样指出，PAFACA明确仅允许总统一次90天延期，若无法展示“重大剥离进展（significant progress）”，则行政令可能缺乏法律效力。 对于美国约1.7亿TikTok用户、数以千万计的创作者及广告商而言，这次延期意味着至少接下来的三个月可以继续运营，电商和营销生态暂时不受干扰，但不确定性仍然是挥之不去的阴影。广告主不知能否押注平台长线价值，创作者亦担心若平台“换主”或被禁用，将带来账号、内容、变现体系中的不稳定。
06-19
5月21日，香港立法会通过《稳定币条例草案》，以在香港设立法币稳定币发行人的发牌制度，完善对虚拟资产活动在香港的监管框架，法案将于8月1日生效。京东币链科技为首批“稳定币沙盒”参与者，蚂蚁集团旗下两家公司也被爆在香港和新加坡申请稳定币牌照。 虽然是眼下最炙手可热的概念，对大多数人而言，稳定币仍然很陌生。但说起比特币，就有一种“老朋友”的感觉。和比特币一样，稳定币也属于加密货币，二者都是基于区块链技术的去中心化货币。 “比特币价格创新高”“比特币价格跌破XX大关”，比特币大起大落不奇怪，因为它的发行量有限，加上市场的投机行为、供需关系等种种原因，其价格总是大幅波动，这导致了比特币无法像正常货币一样，用于人们的日常消费和交易。 这时候就该稳定币登场了。顾名思义，稳定币（Stablecoin），它之所以能保持稳定，在于它通常和某种现实中稳定的资产挂钩。 比如现在比较知名的几个稳定币，USDT和USDC，与美元挂钩。它们的发行机构每发行一个USDT/USDC，就会持有价值1美元的储备资产作为支撑。和黄金挂钩的稳定币PAX Gold，发行机构每发行一个PAX Gold，就会在伦敦金库中存入一盎司（约31.1克）黄金。 那么稳定币是不是百分百安全？很遗憾也并不是。 以USDT和USDC为例，历史上它们的价格低于1美元的时候并不少见。比如2018年，由于市场对USDT发行机构Tether储备金的担忧以及Bitfinex交易所的提款问题，USDT的价格一度跌至约0.87美元。2023年3月，由于硅谷银行面临破产危机，而USDC当时披露部分储备金存在硅谷银行，导致价格短暂跌至0.87美元左右。 出现这种情况的原因，在于稳定币的普通持有者，并不能像银行取钱一样，对稳定币进行随用随取，随时兑换。 USDT的官方直接赎回服务通常面向机构投资者和大型用户，只提供100,000 USDT以上规模的直接赎回服务，而且在赎回过程中，官方还会收取手续费、验证费等相关费用，且赎回时间为1—3个工作日。如果金额巨大，到账时间可能会更长。普通用户将稳定币提现的方式，更多是通过在交易市场中卖出持有的稳定币来进行套现。 从这个角度看，稳定币的流通更像是证券交易，它本质上不是货币，更像是一种具备部分货币流通属性的有价证券。有交易就会有供需，有供需就会有波动，所以稳定币的“稳定”，也只是相对而言。 持有者在稳定币的发行机构存入1美元，发行机构将这1美元当做储备金进行保存，然后为持有者提供一个代币作为凭证。在这个过程中，发行方收取一定的服务费、手续费作为盈利方式。不难发现，发行方扮演的角色越来越像是一个银行，而且还是一个能够自己印钱的银行。 但与银行不同的是，银行吸纳储户的储蓄，然后将储蓄用作投资是需要向储户派息的。而稳定币的发行商并不需要向持有者支付资金使用费，所有的投资收益都归发行方所有。发行机构扮演着相当于银行的角色，却没有接受相当于银行的监管。 这显然是有风险的。全球的监管机构都在积极行动，试图将稳定币纳入更严格的监管框架。比如欧盟在2023年发布的《加密资产市场监管条例》，是全球最全面的加密资产监管框架之一，它对稳定币的发行、储备要求、赎回权利、治理和消费者保护都做出了明确规定。 再比如美国参议院近期通过的《指导与建立美国稳定币国家创新法案》，为与美元挂钩的加密货币建立了一个联邦监管框架，香港发布的《稳定币条例草案》也属于这一类。 之所以全球监管机构不断规范稳定币，是因为看到了稳定币在国际贸易中的巨大价值。 在国内跨行转账需要手续费，跨境支付更是如此。而且跨境支付涉及不同国家的不同银行，一笔资金可能需要辗转多个银行才能打入指定账户，每经过一个银行，都需要缴纳一笔手续费。根据调研数据，通过传统支付网络（如Visa）进行跨境转账通常需要1至3个工作日，手续费高达6.35%。除此之外，不同国家之间的货币交易还会受汇率波动、不同国家的外汇管理制度等复杂因素的影响。 而当前跨境支付中普遍存在的费用高、效率低、到账慢、资金流动不透明、手续繁琐等问题，都可以通过稳定币来解决。 稳定币不需要依赖传统的银行机构，用户只需要开设一个账户就能进行直接交易，减少了过去资金流转的许多中间环节，手续和费用都大大简化，提高了资金的流动效率，帮助企业改善账期，还可以规避汇率波动的风险。使用USDC等稳定币，资金几乎可实时到账，手续费通常在0.1%-0.3%之间。甚至于，过去许多传统金融体系没有覆盖到的地区，也可以通过稳定币进行跨境贸易，极大降低了跨境贸易的门槛。 在如阿根廷（年通胀率约45%）、土耳其（约35%）等高通胀国家，居民倾向于将本币兑换为美元稳定币以对冲通胀、保值资产。稳定币不仅被用于日常支付，也逐渐成为这些地区的“数字美元替代品”。据统计，2024年全球稳定币总交易额已接近30万亿美元，其中拉美等新兴市场国家的使用量占据显著比例，表明其已在普通用户的日常金融生活中悄然落地。 再以非洲市场为例，很多国家本国货币极度不稳定，一年内可能贬值50%，民众在没有外汇管制的灰色地带寻求“数字美元”的出口。尼日利亚、加纳、肯尼亚等国的年轻人广泛使用USDT进行海外购物和汇款。要做这些国家的跨境生意，如果不接受USDT，客户反而会质疑你是不是“不专业”。 对我们国内的普通用户而言，稳定币并不意味着能全面取代传统支付工具。在日常消费场景下，支付宝和微信支付仍然更便捷、普及。稳定币使用则需依托数字钱包，具备一定技术门槛，对非专业用户来说体验并不友好。 更关键的是，目前主要稳定币锚定美元，其功能更偏向“国际支付”和“全球美元账户”。在中国大陆监管尚未放开加密资产交易的前提下，普通用户往往难以直接参与或持有稳定币。当前稳定币对我们的主要意义，是对传统跨境支付体系的一次功能性补充——它正在把链上资产，变成你口袋里的“国际结算工具”，是一种可选的支付工具和资产配置手段。 在中国大陆，稳定币发展面临着明显的政策边界。目前监管尚未开放民间机构发行锚定美元等外币的稳定币，相关交易亦被明确定义为非法金融活动。这使得USDT、USDC等美元稳定币难以在内地直接落地，更多是通过香港等离岸市场“间接接入”。 即将在8月1日实行的《稳定币条例...
06-05
出海巴西，并非新命题。 巴西街头，中国的新能源汽车、极兔的快递车随处可见，TCL、TikTok Shop等等的广告充斥了每个角落，这里的民众对“中国制造”绝不陌生。 只不过比起打个飞的就能到的东南亚经济后花园，巴西毕竟处在地球的另一端。以其为代表的拉美，因物理空间的遥远，在大众眼中还是未知领域。 实际上无论是两国贸易往来，还是中企出海，巴西已成为一片令人向往的热土。在巴西，从来不缺敢于冒险的中国玩家。 用巴西社会学泰斗弗雷雷的话说，巴西就是“热带中国”。 从贸易往来看，巴西是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。截至2023年，中巴双边贸易额已连续6年突破千亿美元，中国连续15年成为巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地。 从中企出海来看，从上世纪末，华为、中兴通讯闯入巴西市场为这个陌生国度架设通讯网络算起，中国企业出海巴西已有数十年光阴。 此后，华为、小米等为代表的中国消费电子厂商进入巴西，TCL等家电厂商也将拉美视作品牌出海新阵地。 接下来，中国新能源汽车和移动互联网的风也吹到了这片土地。奇瑞、比亚迪和长城汽车加码巴西布局，去年巴西已成为“中国车”的第六大买家。 互联网经济逐渐繁荣，线上化加速了跨境电商巨头在巴西的布局。Shein、TikTok Shop和快手的Kwai也陆续在巴西招兵买马。 5月12日，巴西总统卢拉与美团CEO王兴签订投资协议。美团方宣布，计划在未来五年内投入10亿美元，以“Keeta”之名，打入巴西外卖市场，挑战本土外卖平台iFood的霸主地位。 巴西就像中国的一面镜子，Copy to China是常态。业内人士曾这样形容：“巴西和中国，那么远，也那么近”。 “远”，指的是物理距离，而“近”，则是巴西对中企极强的投资吸引力。 为何巴西会成为中企出海的热土？ 一方面，巴西和中国一样是拥有超大规模的消费单一市场，人口基数庞大，人口结构年轻化（平均年龄约33岁），人均消费能力和人均GDP水平和中国相差无几。巴西的经济增长靠内需拉动，消费力一直被低估。 另一方面，和东南亚相比，巴西呈现出较早的“去工业化”特征，不仅是典型的服务业导向型国家，数字化普及率也较高，互联网用户数在全球排名第五。 除此以外，中巴合作，拥有自上而下的政策红利，双边合作自然迈入深水区。近年来，两国高层更是密切互动。去年两国建交50周年，巴西G20峰会的召开强化了双边合作；今年卢拉总统访华期间，与中方签署了20项合作协议，涵盖农业、科技、数字经济、金融等多个领域。 从数据表现上看，巴西一直是跨境电商人口中的“新蓝海”——2025年巴西电商市场规模预计将达865.3亿美元，年复合增长率20.73%。以往，这个处于地球上距离中国最远地带的国家，由于语言文化天差地别、物流运输不便捷等天然障碍，很难被普通卖家放在出海目的地列表的靠前位置。 但目前情况不一样了。由于美国关税政策的影响，中国出海企业不得不在较短时间内对全球各地进行一次快速扫描和评估。市场不再热衷充满不确定性的北美，也不再聚焦活力明显不足的欧洲和日韩，而奔向更加开放和充满活力的拉美和中东市场。巴西迅速成为重点考察和关注的市场之一。 人口超2亿的巴西，市场规模大且资源相对分散，竞争压力较小，大部分行业能有30%的利润，这是在国内红海残酷搏杀的企业难以想象的。 巴西文化体系与欧美较为相通，欧美人偏好的产品在巴西市场往往具有相似的消费基础。因此，一些文化属性强的、在欧美卖得好的产品可以直接拿到巴西，拓展成本低、潜力高。 巴西市场潜藏的机遇还主要有两点： 第一，高端科技企业有机会打开广大的消费空间。巴西的消费市场长期被美国产品主导，西方国家科技产品原价偏高，再叠加巴西复杂的关税政策，终端售价普遍存在严重溢价。因此，巴西消费者迭代高科技产品的频率显著低于欧美市场。 以手机为例，当地用户平均换机周期长达3-4年，部分用户仍在使用低端机型。有一个耳熟能详的笑话——在圣保罗购买一部iPhone的价格，甚至高于购买往返迈阿密机票并在当地购机的总费用。相比之下，中国高端科技产品凭借高创新率与高性价比优势，正逐步获得巴西市场认可，有望在该领域实现差异化竞争突破。 第二，尽管亚马逊与巴西本土电商美客多占据了市场主导地位，但随着消费线上化趋势显著及中国产品的优势显现，中国跨境电商平台进军巴西市场仍有很大的拓展空间。 2024年6月，Temu进入巴西，上线仅6个月，月活跃用户数就达到3900万，超越美客多成为巴西第二大电商平台。TikTok Shop巴西站点也已于今年5月8日正式开放运营，超过1亿的巴西TikTok活跃用户为电商转化率奠定了基础。这些新锐平台开启在巴西市场的布局，也推动着中国企业在当地的销售渠道持续拓展。 但需要重点关注的是，对跃跃欲试的出海企业而言，巴西市场的挑战可能也是独特的。 巴西复杂的关务与税务体系是最大的门槛。巴西拥有世界上最复杂的税制系统，不少中资企业的会计在巴西即便已工作五六年，仍未完全掌握当地税法。据巴西联邦税务局统计，2021年，巴西整体税收收入占GDP比重达33.9%。海外货物自进入海关，就要面临各种税务的缴纳，包括进口关税、工业产品税、增值税、净利润社会贡献税、社会一体化税等。而根据不同的商品类别和目的地，税务计算方案还会有所不同，这一过程既复杂又专业，如果一批货物包含几十种不同的商品，那工作量可能会增加十倍。 巴西的税务体系不仅复杂，还频繁调整，企业若要合规运营，需招募具备欧美企业经验的当地税务师，或组建高质量的法务团队，以应对潜在的税法纠纷。 其次是人才问题。巴西是葡语国家，中国本土懂葡语的专业人才数量有限，其中兼具财务、商贸知识与葡语能力的复合型人才预计不足千人。在巴西当地的约30万华人中，大部分为早期移民，拥有本科学历者比例较低，导致企业在人才招募环节面临较大挑战。 此外，巴西存在独特的...
05-29
过去十年，跨境电商一夜暴富的神话，正在迅速退潮。 过去两年多，Temu携大量拼多多商家汹涌出海，瓜分了原本偏小众的跨境电商生意。4月，美国悍然取消中国商品“小额免税”政策，成为最后一根稻草，关税飙升，让那些高度依赖直邮小包模式的中国玩家遭遇直接冲击。 不仅是个体商家，以Temu为代表的跨境平台，也被迫从过去依赖免税小单、极致低价和高效供应链，为海外消费者营造“像亿万富翁一样购物”的幻梦中惊醒。 中美日内瓦会谈带来了喘息之机，但政策的钟摆效应远未平息，继美国之后，欧盟也准备关上小额免税的大门，日本也在重新审视针对小额包裹的免税政策，考虑对价值低于1万日元（约合69美元）的包裹征收10%消费税。 曾为跨境电商平台打开全球市场的“小额包裹免税”政策，正逐渐走向终结。不确定性，已是跨境电商必须时刻面对的新常态。 小额免税的设立，原本是为了降低征税成本、提升通关效率。在传统贸易逻辑下，为每件低价商品进行单独征税，征税成本往往高于关税收入。因此多数国家选择设定一个税收豁免门槛，在此之下的货物享受免税或简化清关流程，原意是便利个人跨境消费，却被跨境电商平台高效利用，成为撬动全球消费者的杠杆。 过去几年，飞往各国的小额包裹翻倍增长。2024年，46亿件低值包裹涌入欧盟市场，比2023年增长一倍，比2022年增长两倍，其中91%来自中国；同期，共有13.6亿件小额包裹进入美国，相比2015年的1.53亿件增长9倍，其中30%来自Temu和Shein；过去五年，中国寄往日本的小额包裹数量激增了约五倍。 小额包裹激增带来的低价商品冲击，让各国开始反思这项政策。今年以来，多国已陆续跟进取消豁免，除了美国、欧盟、日本，还包括拉美市场的墨西哥，东南亚市场的越南等。 小额免税政策取消的直接目的是打击中国跨境电商的性价比优势，尤其针对依赖直邮小包模式的平台如Shein、Temu等，削弱其价格竞争力。面对高额的税费，就连亚马逊都很快上调了部分商品价格。 根据SmartScout数据，自4月9日至5月前，美国亚马逊网站上近1000种商品的价格出现明显上涨，涵盖服装、家居用品、电子产品和玩具等多个类别，平均涨价幅度接近30%。 根据Consumer Edge对信用卡和借记卡交易数据的分析，Temu在美国消费者中的消费增长在4月大幅放缓——从月初近50%的同比增长骤降至月底几乎为零；Shein在美国的消费增长从4月初的30%下降至月底的20%。 动荡时代最大的危险不是动荡，而是延续过去的逻辑。 这已不再是凭一腔孤勇和极致低价就能制胜的时代，每一次风向变动，都挤压着跨境玩家本已微薄的利润空间。从残酷异常的价格战到艰难的品牌化转型，从全托管到半托管的模式调整，跨境电商们必须拿出更大的力气，来应对多变的政策环境和剧烈的市场波动。 Temu是第一家跳出来宣布已停止从中国直接向美国消费者发货的平台。Temu美国站全托管商品一夜之间大规模下架，仅显示从美国本地仓发货的半托管商品，而这些商品价格通常比适用小额免税政策规定的全托管商品价格更高。 与此同时，Temu发言人对外证实，美国市场销售已全部由当地卖家承接，商品均从美国本土发货，并强调本地产品“无进口费用”及“交货时无额外费用”。 对跨境平台而言，这不仅是一场关乎当下存亡的突围战，更是一场决定未来座次的生死战。红利消逝，大浪淘沙，这场考验智慧、韧性与应变能力的竞速赛才刚刚拉开序幕，它将深刻影响每一个参与者的命运，并勾勒出全球电商版图的崭新轮廓。 过去几年，Temu、Shein、TikTok Shop们的狂飙突进，早已引起了各国监管的警觉。 去年上半年，Shein和Temu先后被指定为“超大在线平台”，成为欧盟《数字服务法案》重点监管对象。在东南亚这样的新兴市场，中国跨境电商平台也被忌惮，泰国、印尼先后给Temu戴上了紧箍咒。 新一轮关税冲击下，跨境电商平台在美国将率先迎来大变革。中小微企业及依赖低价走量的卖家可能被迫退出，而具备品牌溢价能力、供应链整合优势的平台和大型卖家将加速抢占市场份额。 首先是涨价，将成本转移给消费者。 对于跨境卖家来说，这是一个提高门槛的过程，也是对中国中小卖家的一次洗牌，把非优质的白牌/低价竞争/非合规卖家做一次清理。 Temu、Shein商业模式已经在重构。据Coresight的数据，4月下半月，Shein多个品类的商品价格上涨了5%到50%，其中涨幅最大的是玩具游戏类以及美容健康类产品。但分析师认为，Temu和Shein的价格相对其他平台仍有优势。 二是加快本地化，招募本土卖家，减少对小额包裹豁免的依赖。 在美国，Temu和Shein一直在加快推进本地化战略，尤其Temu，去年下半年开始加速吸引亚马逊独立卖家。过去Temu仅开放给拥有专属邀请码的商家，如今任何美国品牌或个人卖家都可注册。此外，Temu还挖来不少亚马逊和沃尔玛员工，专事招募本地商家。 据Marketplace Pulse的数据，目前亚马逊排名前25的最大卖家中已有5家开始在Temu平台上销售商品。但是，美国商家在Temu总计约30万的卖家中仍不足1%。目前Temu的诱惑点主要在于优惠措施，如不收配送费或者广告费，但长期来看，它还需要证明自己能够为这些卖家带来新增量。 Shein除了招募本土卖家外，也在扩展供应链，比如在土耳其、巴西等国建厂，包括提高采购价格、确保更大的订单量以及延长生产周期。 三是推出新模式。 Temu等去年以来力推半托管模式，可说是有先见之明，有效缓解了此次关税风波中的压力。如今随着小额免税取消，半托管模式或将成为Temu美国区的主流。 4月底Temu半托管美国站推出了Y2模式，支持“国内直发”，无需在当地有库存，订单履约时，可先从中国发往美国的海外仓，尾程再使用平台在线下单发货，发货时效更宽松，可选9个工作日，比一般半托商品多7个工作日，整体履约时效延长至14个工作日。 &nbs...